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yuta.thtGainsight Employee ⭐️

みなさんこんにちは！Gainsight Japanでアカウントマネージャーをしている伊藤です。定期的に開催している「アカウントマネージャー座談会」の開催のお知らせです！ Gainsight導入有無に関わらず、各社のアカウントマネージャーや既存顧客向けのセールスの方をご招待し、事例共有やグループディスカッションを通じて、悩みの相談や交流する場となっております。「AM同士の横のつながりが欲しい」「他社のやり方を知りたい」という方はぜひ気軽に遊びに来てください！🙌 お申し込みフォーム・詳細：[こちら]

1 日前

ryota_dateContributor ⭐️

CS Ops 分科会

クロスセルのアプローチ状況管理

下記のような項目をイメージして、クロスセル商材のアプローチ状況を管理したいと考えているのですが、どのオブジェクトで管理するケースが多いでしょうか？カンパニーだと、プロダクトが増えるほど項目も増えていきそうなので、何か最適な場所・管理方法がないか模索しています。作成項目例・前回提案日（プロダクトA）、前回提案日（プロダクトB）・再アプローチ可否（プロダクトA）、再アプローチ可否（プロダクトB）・メモ（プロダクトA）、メモ（プロダクトB）・通知送付日_プロダクトA（slack通知日のスタンプ）!-

201

3 日前

ryota_dateContributor ⭐️

CS Ops 分科会

契約とリレーションシップについて

契約レコードの同期方法について相談です。現在Salesforceでは、①契約オブジェクトと②CSが管理する顧客のオンボーディング情報を持つオブジェクトが分かれて存在しています。②をgainsightのリレーションシップに同期しようとしているのですが、①の契約オブジェクトはどこに同期するのが良い等ベストプラクティスはあるでしょうか？カスタムで作るべきか、標準でふさわしいのがあればそちらに同期しようと考えています

313

3 日前

aikenContributor ⭐️⭐️

カスタマーサクセス（CS）

Playbookに登録したタスクリストの順序

PlaybookとCTAについてで以下質問させてください。CTA発火時に、所有者へPlaybookのタスクリストを割り当ててCTAにタスクリストを見せていますが、CTA上のタスクリストの表示順がPlaybook上で作成したときの表示順と異なっているようにみえます。この表示される順序について、何かソート順のルール等ありますでしょうか？Playbookで登録する表示順で、CTAのタスクリストも表示したい、ということがやりたいこととなります。どうぞよろしくお願いします。

312

4 日前

RisaContributor ⭐️⭐️

カスタマーサクセス（CS）

JOでQueryはヒットするがAudienceだと同期が0になってしまう

お世話になっております。JOで以下のProgramを作成しているのですが、Audience Syncで詰まっており、解決策をご存じでしたらお伺いしたいです！Programでやることカンパニーの顧客のうち、「通知送付日」がプログラム実行日から180日前である場合、Slackに通知を送付する通知送付日は、カンパニーのカスタムフィールド（DateTime型）ですプログラムは日次で実行する想定です起きていることクエリでデータを成形し、テスト用データが1件ヒットする状態（添付1枚目）

341

4 日前

KazunaHelper ⭐️

カスタマーサクセス（CS）

ルールエンジンのScheduleでAPI連携のGASが実行された時を設定条件にすることは可能でしょうか？

オフィスアワーにて口頭質問をさせていただきましたが、表題の通り、API連携によるオブジェクト更新時にルールエンジンを実行したいです。イベントを設定して、そのイベントAPIを叩くのが良いとのこと浅野さんからご教示いただきました！ありがとうございました！イベント名の指定(?)について、追加でご回答いただけるとのことでしたので、こちらに投稿残しておきます。

371

5 日前

asanosGainsight Employee ⭐️⭐️

ルールエンジンとデータ管理

イベントフレームワークを利用し、ルールエンジンを任意のタイミングで実行する方法

Gainsightと他システムとの連携をしていると、任意のタイミングでルールエンジンの処理を実行したい場面があるかと思います。デフォルトではルールエンジンは2時間に一回のバッチ実行か、S3のファイルの配置をトリガーに実行するかのどちらかですが、イベントフレームワークを利用することで任意のタイミングでAPI経由でルールエンジンを実行することができます。以下に、イベントフレームワークの設定方法を簡単にご紹介致します。まず、イベントフレームワークは管理メニューの一般 > イベントから作成・管理が

現在、space画面のAttachmentsに議事録・投影資料を添付してクライアントさんに共有する運用を検討しています。その場合、クライアントさんが見てくれたのか確認するために、ログイン日時や、Attachmentsに登録した資料のダウンロード状況などが見たいのですが、可能でしょうか。

332

森

8 日前

Haruno OiContributor ⭐️⭐️

カスタマーサクセス（CS）

関係スコアカードの履歴の手動記録のやり方

実現したいこと関係スコアカードの履歴オブジェクトに、①関係ID単位で見た時に最新のスナップショットの日付②指定した関係ID③指定したスコアをつけたい。目的関係スコアカードの履歴に溜まったスコアを軸に開発した機能のテストのため詰まりポイント対象となるスコアのメジャータイプがAutomatedのため、ルールエンジンでのInsertができない難しい場合はスコア判定が用途に沿うように元データを変えるので、①②だけでも構わないので実現方法をうかがいたいです。

352

9 日前

RisaContributor ⭐️⭐️

カスタマーサクセス（CS）

ドロップダウンで非アクティブ済みのリスト値を表示させない方法

お世話になっております。非アクティブにしたリスト値について、以下質問になります🙇🏻前提ドロップダウンに含まれるリスト値のうち、一部を非アクティブにしています既存データで非アクティブにしたリスト値を持つレコードはないことを確認していますお聞きしたいことレポートでの絞り込みにおいて、上記前提を満たすリスト値も表示されてしまいます非アクティブに変更したリスト値を表示させない方法があればご教示いただけますと幸いです！よろしくお願いいたします。

252

9 日前

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ryota_dateContributor ⭐️

ryota_dateContributor ⭐️

RisaContributor ⭐️⭐️

JOでQueryはヒットするがAudienceだと同期が0になってしまう

341

4 日前

KazunaHelper ⭐️

カスタマーサクセス（CS）

ルールエンジンのScheduleでAPI連携のGASが実行された時を設定条件にすることは可能でしょうか？

RisaContributor ⭐️⭐️

ドロップダウンで非アクティブ済みのリスト値を表示させない方法

藤岡弥呼太Contributor ⭐️

データデザイナーから作成したレポートについて、レポート画面では可視化できるものが顧客のスペースに出したときにエラーとなることがある。エラーになりうる理由としてどのようなことがあるのかご教授いただきたい。

現在、解約したC/R360のステータス管理をどこでやるべきか検討しており、「契約ステータス」項目を使う必要がある認識です。理由として、slackにてGainsightアプリを用いてC360のデータを取得する際、「契約ステータス」を「アクティブ」にする必要があるため、契約中は「アクティブ」にて、解約時は「非アクティブ」または「離反」にする必要があると認識しています。つきまして、「非アクティブ」「離反」の選択肢の違いをご教示いただきたいです。「離反」だとslackにてデータ確認できないけど、「非アク

341

11 日前

takiguchi.masashiContributor ⭐️

カスタマーサクセス（CS）

タイムラインに連携された各メールにおいて、「CSM（弊社側）が送信したもの」か「顧客が送信したもの（返信）」かを明確に区別できるようにしたい

【実現したいこと】タイムラインに連携された各メールにおいて、「CSM（弊社側）が送信したもの」か「顧客が送信したもの（返信）」かを明確に区別できるようにしたいと考えております。【背景・目的】活動の質を分析するにあたり、CSMが一方的に連絡している状態なのか、それとも顧客から双方向の反応がある状態なのかを可視化したいという意図がございます。【質問事項】Gainsight側でメールの送信者（Sender）が弊社側か顧客側かを自動で判別し、レポート等で集計できるような属性データは保持されていますでしょ

521

12 日前

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