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SalesforceとGainsightを連携する(データ連携/C360画面の埋め込み)

GainsightとSalesforceを両方使っている企業様は多いですよね!もちろん2つのツールはシームレスに連携することが可能です。GainsightとSalesforceの連携でできる2つのことGainsightとSalesforceの連携は大きく分けると2つのできることがあります。 【A】 SalesforceとGainsight間でデータを双方向で同期させる 【B】Salesforceの画面の中に、GainsightのC360(顧客360度ビュー)を埋め込む この記事では、上記をそれぞれ実施する場合の全ステップをまとめます。特にA・Bを両方実施したい方は連携順序を正しく実施しないとエラーになりますので以下の順番で必ず実施してください。 【🔍Agenda】0. まず知っておきたい全体の構成とSTEP 【A】SalesforceとGainsight間でデータを同期させる 【B】Salesforceの画面の中に、GainsightのC360(顧客360度ビュー)を埋め込む​​​​​📌 0. まず知っておきたい全体の構成とSTEPA・B共に、連携するためには、Salesforce AppExchangeでGainsightのアプリをインストールします。全体の構成イメージは以下の図の通りです。データ連携のみ実施する場合は、手順①・②のみでOKです。UIをSalesforceに埋め込みたい場合は追加で③を実施しましょう、ややこしい点として、Salesforce AppExchangeには「Gainsight」の名前がついているパッケージが複数ありますので、間違えて違うAppExchangeをインストールしないように⚠️注意しましょう。Gainsight CS Data Connector US / EU  データ連携のために必要です(上記図の①)リージョン別にインストールするAppが異なります(※後述) Gainsight Customer Success  Salesforce内に、GainsightのC360(顧客360度ビュー)を埋め込むために必要です。(上記図の③) 【A】SalesforceとGainsight間でデータを同期させる 🔍 1. 自社のGainsightテナントのリージョンを確認するデータ連携用のAppExchangeはリージョンごとにU

GainsightでSalesforceのデータを連携する手順F.A.Q.

GainsightとSalesforceのデータ連携には大きく2つのアプローチがあり、どちらを使うか・どう組み合わせるかで設定方法が変わってきます。この記事では、コネクタ2.0(Connectors 2.0)とルールエンジン(Rules Engine)それぞれの特徴と違い、自社の設定状況の確認方法、そして具体的な設定手順をまとめて解説します。  📋 前提:この記事でわかること💡この記事は、GainsightとSalesforceのデータ連携の方法と具体的な手順を記載します。 📣データ連携をするためには、あらかじめコネクタ2.0にで接続作成と Salesforce AppExchange のインストールが必要です。接続認証の手順はこの記事では扱いません。まだコネクタ2.0で接続作成やAppExchangeのインストールをしていない方は、こちらの記事からご確認ください。                                                       🔍 1. コネクタ2.0 と ルールエンジン、何が違う?SalesforceからGainsightへのデータ取り込みには2つのアプローチがあり、目的に応じて使い分けたり、組み合わせたりできます。  コネクタ2.0 ルールエンジン 概要 ・標準的なデータ連携方法 ・設定の手間が少ないのが特徴   ・加工(変換・結合・集計)を加えたうえでデータ連携が可能 ・データ加工の処理やマッピングの設定が必要だが自由度が高いのが特徴 連携先 ・Salesforce ➡➡➡ Gainsight ・Salesforce ➡➡➡ Gainsight ・Salesforce ⬅⬅⬅ Gainsight 連携タイミング 最短 1 時間ごと 最短 2 時間ごと リアルタイム 連携 特定のオブジェクトのみ可能⭕️ リアルタイム連携をしたオブジェクトは双方向にリアルタイムに連携します。 ※利用にはサポートチケットでの有効化が必要です。 ※詳細は Salesforce to Gainsight Real-Time Sync(公式ヘルプ) をご参照ください。 非対応 データ加工 非

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