・CTAの作成について
Create →CTAの際にTaskも一緒に作成したいです。
現状では以下の手順です。
CTAを作る際にTaskまで作るようできることでひと手間減る＆CTAを考えながら作り込めると感じます。
・CTAとTaskのビューについて
CTAからTASKをレポートで分けるのではなく1つの表示で同時に見つつ処理をしたいです。
MyCTAs、MyTaskそれぞれに切り替えるひと手間が発生します。ひと手間を減らしたいです。
この2つができる方法はないでしょうか？
もしない場合には関連するUp voteのトピックがあったら教えてほしいです！！
回答として弱いかもしれませんが・・・
・CTAの作成について
→毎回、立てるタスクがある程度決まっているのであれば、Playbookで予めタスクをセットしておいて、CTAを立てる際に、Playbookを設定させるのどうでしょうか？
弊社だと、ほとんどがCTAとセットでPlaybook化されたタスクを選択するようにしているので、
少しはラクかもしれません。
多少カスタマイズされたタスクを追加したければ、一度作成済のCTAにタスクの追加ができたような・・・。
・CTAとTaskのビューについて
→カスタムビューを作成するとか、データデザイナーの機能を使って、CTAと関連するタスクデータを統合したレポートを作成してみるのも良いかもしれません。
CTAとタスク情報を一つのデータで確認が可能になります。
If you ever had a profile with us, there's no need to create another one.
Don't worry if your email address has since changed, or you can't remember your login, just let us know at community@gainsight.com and we'll help you get started from where you left.
Else, please continue with the registration below.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.
