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Kaori Wakui
Gainsight Employee ⭐️⭐️
Jan 6, 2025 5:58 AM UTC

Timelineテンプレの作り方

Timelineテンプレとはそれぞれのアクティビティタイプ毎に作ることがでできるメモのテンプレートです。

例えばリスクを検知した時に必ずヒアリングしてほしいことなどがある時に、リスクのテンプレを作っておくと、確認事項を漏れなく確認することができます

リスクテンプレを作成した場合のサンプル⬇︎

 

これを作る方法はとても簡単。

管理>タイムライン から、テンプレートタブをクリック

テンプレートを作成から対象となるアクティビティタイプ名を選び、テンプレのコンテンツを作ると使えるようになります!

ぜひ使ってみてください!