普段Gainsightを活用している方は毎日コックピットでCTAを確認したり、クローズしたりとよく利用されていると思います。
今回はそのコックピットの中でも意外と知られていない！？カスタムビューの設定について紹介します！
デフォルトでは5つのビューを選択出来ますが、ユーザー権限でも自由にカスタムビューの設定が可能です📊
1, コックピットの画面で左上のドロップダウンをクリックして カスタムビューを作成をクリック
2, 設定画面で名前を設定して、6つのフィルターから条件を決めます。
3, Advanced にチェックを入れると詳細の条件設定も可能です。
ユースケースとしては、年度が変わり新しく新設されたチームのマネージャーの方がリスクの対応を管理したいとします。その場合は
- 今月に期日を迎えるCTA
- Riskに関するCTA
- 新しく配属された特定のチームメンバーを指定
といったフィルターでカスタムビューを作成することで、新メンバーのリスクCTAの進捗を確認したりフォローアップの参考にすることが可能です。
フィルターでは簡単に条件を選択することが出来るので是非活用してみてください🌟
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