2025/2/28 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

ご共有が遅くなってしまいましたが、2/28回の録画と資料のご共有です！

• Q. SFDC Connectorを使って、タイムラインアクティビティに活動が表示されるようにする方法を教えていただきたいです。（できれば時間かかりそうなので記事であると見返せて嬉しいです）(6:50〜)
  • A. こちらの記事をご参照下さい。
• Q.サクセスプランの中で、顧客の特定のキーマン（決裁者）を入力する欄を作ろうとしています。 氏名の手入力ではなく、登録済みのCompany Person情報から選択する形にするにはどうしたらいいでしょうか？(11:48〜)
  • A. サクセスプランの項目としてGSIDでのルックアップ項目を作成する必要があります。その際に、個人では無く会社個人を指定する必要がある場合には、標準項目の中には会社個人に人の名前が存在しないため、カスタム項目で名前を表示するテキスト項目を追加するときれいに表示させることが可能です。
• Q.Person情報が2重で登録されており、片方にJOでメール等を送信した記録がついている状態です。 数が多いためPerson情報をマージするのではなく、JOでメールを送信した記録のみ、正しいPerson情報の方に入れ込みたいのですが、どうするのがよいでしょうか(17:20〜)
  • A. JOの履歴データなどを統合する方法が存在しないため、JO側に紐づいているユーザーに対して既存ユーザーの各データを移し替える必要があります。(ルールエンジンとAPIを活用する必要あり)
• Q.NPSサーベイを行っていますが、お客様へのメール送付の際、Opt-Out確認の文言があると思います。
   ①ここで登録された情報はどこに格納されるのでしょうか？（NPSのUnscribeのところがそのデータになるのでしょうか？） 
  ②このhereをたたくと、お客様が入力できるフォームに飛べますが、この表示内容をカスタマイズはできますか？ 現在はGainsightロゴの入ったサイトに飛ぶため、カスタマイズ可能であれば自社の仕様に変更したいと考えています(23:50〜)
• A.
  ①「オプトアウトメール」というオブジェクト内にオプトアウトしているユーザー情報が保存されます。
  ② 管理メニュー > コミュニケーション > オプトアウトの設定から変更が可能です。

＞淺野さん

お世話になります。過去回についての追加質問ですみません。

Q. SFDC Connectorを使って、タイムラインアクティビティに活動が表示されるようにする方法を教えていただきたいです。（できれば時間かかりそうなので記事であると見返せて嬉しいです）(6:50〜)
の質問について、データの更新頻度はどこで設定されますでしょうか？
 

​@Chika Nagata さん
お世話になります！ご質問頂きありがとうございます。
こちらの更新頻度については、現時点では24時間となっており、変更ができないものになっています。
それ以外ではマニュアルでの実行になってしまうので、もし高頻度での更新が必要な場合、SalesforceのFlow機能などを利用してAPI経由で連携する方法などになってしまいます。

＞淺野さん

上記に追加です。
流し込んだデータはCompanyには紐づいているのですが、Relationに紐づけるにはどのような手順が必要でしょうか？

よろしくお願いいたします。

​@Chika Nagata さん
標準の機能ではRelationshipへの紐づけはできないため、Relationshipに該当するオブジェクトをRelated Toで指定し、Salesforce Fieldsの関連先IDを適当なカスタム項目に保存し、そのカスタム項目の値を元に、Relationshipへとルールエンジンで紐づけをする必要があります。

＞淺野さん

早速ご回答ありがとうございます！

Salesforce Fieldsの関連先IDを適当なカスタム項目に保存

ここの操作方法がわからなかったのですが、
ADD FIELDでSalesfore Fieldsの関連先IDを指定したあと、Gainsight Fields でSelect Fieldに出てくる項目はどこから編集できますでしょうか？
見た感じアクティビティタイムライン オブジェクトかなと思いますが合っていますか？

​@Chika Nagata 
ご回答遅くなり失礼致しました！
>見た感じアクティビティタイムライン オブジェクトかなと思いますが合っていますか？
はい！アクティビティタイムラインに追加して頂く形になります！

＞淺野様

ご回答ありがとうございました！

すみません、すごく初歩的な質問かもしれないのですが、アクティビティタイムラインに新しくフィールドを作成できないようで、事前に設定する箇所があれば教えて下さいmm

​@Chika Nagata 
以下のように、タイムライン設定から追加が可能です！
https://share.zight.com/mXu4DmvE

＞淺野様

なるほど！！ありがとうございました！！

＞淺野様

度々すみません。

無事に関連先IDを任意のカスタム項目として流し込みまではできたのですが、いざアクティビティタイムラインのオブジェクトとリレーションシップを紐づけようというところで躓いてしまいました。
アクティビティタイムラインのシステムフィールドにリレーションシップIDを入れられるところがありますが、ルールエンジンからこのフィールドに値を流す方法がわかりませんでした。
アクティビティタイムラインのオブジェクトとリレーションシップを紐づけるための、具体的な手順について教えていただけますと幸いです。