録画と資料のご共有です！

 

• Q. ルールエンジンでスコアが赤になった顧客に対して、CTA作成をしたいです。 試しに作ってみたのですが、もっと良いやり方があれば教えて下さい。 利用オブジェクト：スコアカード Scorecard Fact - Company Modified Date最新日付にtransport マージ後に「前回スコアが赤以外」「今回スコアが赤」で条件絞り込み
  • A. Rules Engine で Scorecard Fact オブジェクトを使い、
    ① Transform で最新レコードだけ抽出 → ② Merge で「前回≠Red ∧ 今回=Red」を判定 → ③ その条件で CTA を発火する。
    Scorecard Factへのデータは日本時間 9 時ごろ(23:59 UTC)に書き込まれるので、ルールは 9 時半以降くらいに回すとズレなく取得できる。
• Q. 上記ルールにて、ルールを毎日回した場合、Red が続く顧客で CTA が重複発生しないか？
  • A. ルールエンジンのcall to actionのアクションにて、FrequencyをONにすると、Do not create the CTA if the previously created is not closedのオプションが選択できるため、これを有効にすると、作ったCTAがクローズされるまでは重複してCTAが発生しないようにできる。(今回のルールはそのままでも大丈夫ではある)
• Q. 2025/03/26~2025/06/25にて契約更新を迎えた企業に対し、CSM担当者が1回以上変わったか、もしくは変わっていないかの企業群ごとでの、それぞれの契約更新率をレポートとして出したい。方法についてご相談したいです。
  • A. - Activity Timeline の自動マイルストーンから「CSM 変更」だけをフィルタ。(アクティビティ設定で自動マイルストーンを利用すれば、CSMが変更された際に自動でアクションに連携される)
    - アクティビティと契約情報を Join して CSM変更回数 を算出し、ケースフィールドでCSM変更回数が1以上なら変更あり、defaultは変更なしにすればラベル化が可能。
    - 生成したフィールドをレポートに持ち込み、更新率などと一緒に Pivot／グラフ化できる。
• Q. スコアカードウィジェットから”習慣”でレポートを作成し、スコアの更新推移をグラフ化しています。 なぜか月末週だけスナップショットが2倍に膨れて、重複カウントされているようです。 これはどういう現象ですか？（ちなみに、一部データの加工が必要なためこのスコアカードヒストリーデータをベースとしてデータデザイナーから作成しているオブジェクトにて作成しているレポートです。）
  • A. Scorecard History ジョブが Weekly & Monthly の 2 系統で自動スナップショットを撮るため、該当週（月末）に Weekly / Monthly が重複する。
    レポート側で「CXセンタージョブの詳細 - 内部」を絞り込み、どちらか片方だけ可視化すれば解消できる。