2025/4/11 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

4/11回の録画と資料を共有します！

• Q. Zendesk チケットをGainsight に一覧として表示したいが方法を教えて欲しい。

  ・Zendesk コネクタ

  ・レポート作成

  ・C/R360 での表示方法

  • A, Zendeskコネクタの接続後、コネクタジョブの設定をすることでGainsightの標準オブジェクトであるCaseオブジェクトに連携されるので、Caseオブジェクトをレポートに追加することで表示可能です。
     

• Q.  CTA （Task込み）をCSMにルールエンジンでアサインした際、以下の 2つのメールがユーザーに飛んでいます。

  ・「CTA (CTA 名) has been assigned to you 」

  ・「CTA updates for you 」 都度2通連続したメールの配信がされているため、これを「 CTA

  (CTA名) has been assigned to you 」の時だけ通知がいくように設定変更したいです。

  各個人ごと、通知の設定から変更ができると思うのですが、「 CTA updates for you 」の場合は通知しないというのが選択肢にないように見えていまして、アサイン通知は引き続き配信、Update 通知はストップするのは、キャプチャのどちらを削除したらよいのでしょうか？

  • A. CTA Updateの通知はUIからの変更はできないため、ケース対応にて対応できる可能性もあります。(ただしできたとしても全員に対しての通知の変更になります)

• Q.  Scorecard について、ご教示頂きたいです。

  現在、C360に複数のレイアウト A/Bがあります。 また、Scorecard も複数のScoreCard

  C/Dとあります。現在、C360のレイアウト AにはScorecard C が紐づけられているのですが、 これをC360のレイアウトAには一括でScorecard D を紐づける設定をしたく、手順をご教示頂けませんでしょ

  うか。

  （レイアウト Aは、日本の全ての顧客が対象となるように assign されているので、レイアウト単位で条件を絞れない場合、 Company で条件を絞ることも可能です。） RuleEngine を利用し、レイアウトAに紐づくScorecard をDに割り当てようとしましたが、上手く行かず（レイアウト Aに紐づくScorecard C を一度Nullにすることも試しましたが、そちらもうまくいきませんでした）

  • A. スコアカードの割当は各スコアカードの設定から可能です。実際にスコアカードの割当が変更されるのは、割当条件の更新時あるいは日次のバックエンドジョブ(スコアカードスケジューラー)で変更されます。割当の変更が完了し、ルールエンジンにて該当のスコアカードファクトオブジェクトにスコアが計算されることで、C360上で更新されたスコアカードが表示されます。

• Q. サーベイをメールで送れない場合にリンクを出して QRコードで配信することは可能ですか？合わせてその後戻す方法も教えてください。

  • A. Anonymous / Semi-Anonymous Surveyを選択することで、URLからのアクセスでサーベイの取得が可能になります。但し、匿名での回答になるためカンパニーやパーソンとは紐付きません

• Q. 基本的な質問で恐縮なのですが、 CTA発火について教えて下さい。

  ・△△会社で〇〇というマイルストンがつくられたら

  ・◯◯マイルストンが作成された日から 15日後に

  ・△△株式会社に対して CTAを発火したいのですが可能でしょうか

  • A. マイルストンはアクティビティタイムラインオブジェクトに格納されているため、ルールエンジンでアクティビティタイムラインオブジェクトを選択肢、該当のマイルスートンだけになるようにフィルタし、さらに、アクティビティの日付がルール実行の15日前になるようにフィルタすれば該当のアクティビティだけに絞り込むことが可能です。そしてActionからCTA発火することで、実現可能です。

• Q. Survey について、現在課題に直面しており教えてください。anonymous でSurvey Link を発行して、 PJ完了のお客様にアンケートを取ります。Survey には顧客に顧客名と名前を入れてもらい、裏側の internal Survey 項目にCompany GSID/ Person GSID を手動で入れる運用を想定しています。 この、 internal Survey 項目で手動入力した company /Person ID の項目をもとに C360, P360 にレポート経由でSurvey を紐づけることは可能でしょうか。

  • A. そのままSurveyを更新することはできない可能性があるため、ルール絵エンジンでLoad to Surveyで別のSurveyにレコードを追加することで実現できる可能性があります。

Asano-san, 無事にレイアウトの変更が完了出来ました。ご教示頂きありがとうございます！

Surveyの方も別途試してみます。