「担当者が割り当てられていない場合」
この記事を読むことで、データ同期ダッシュボードの警告「担当者未割り当て」を解消することができます。
対象
Data Syncタブの「No Owner Assigned」バケットに顧客が表示されている場合は、この手順を参照してください。
1. CRM連携済みの場合
SalesforceやHubSpotなどのCRMをStaircaseと同期し、CSオーナー項目をマッピングしている場合、担当者未設定の原因はCRM側でオーナーが未定義になっていることです。CRMで該当アカウントのオーナーを設定すると、その情報がStaircaseに反映され、同期警告は解消されます。
2. CRM未連携の場合
顧客を手動で追加している場合（1件ずつ、または一括アップロード）、アップロードファイル内でオーナーが欠けている顧客の担当者項目を更新し、StaircaseのCSMへ送付してください。または、Staircaseにログインし、Customer Overviewテーブルから該当顧客を検索→右側へスクロール→鉛筆マークをクリック→オーナーを割り当て→更新をクリックしてください。