Staircase | StaircaseでのメールおよびSlack通知設定

「StaircaseでのメールおよびSlack通知設定」

StaircaseでメールやSlack通知を設定すると、顧客のネガティブなセンチメントや解約リスク、アップセル機会を検知した瞬間にチームへ即時共有できます。
これにより、CSMや営業が迅速に連携することが可能になり、フォローアップや提案をタイミング良く行うことで、チャーン防止と収益機会の最大化が可能になります。

概要
Staircaseは、リスクや機会に関連するさまざまなイベントやインサイトを検出します。通知を活用することで、ほぼリアルタイムにアラートを受け取り、必要なタイミングでチームが行動できるようになります。

事前準備

• Slack通知を設定する場合
  　通知を送信する社内Slackチャンネルを用意し、そのチャンネルにStaircaseボットを追加します（追加方法はSlackの公式記事を参照）。

• メール通知のみ設定する場合
  　上記のSlack設定は不要です。

通知の設定手順

1. Settings > Notifications に移動。

2. 「Add notification」をクリック（通知追加ダイアログが表示）。

3. 通知タイプを選択（Events / Insights / Summary）。

4. 監視したいEvents・Insights・Summaryをドロップダウンから選択。

5. Events を選んだ場合は、さらに「Communication type」を選択（Insights / Summaryでは不可）。

6. フィルターアイコンをクリックし、以下条件で絞り込み設定：
   　- アカウント
   　- アカウントステータス
   　- オーナー
   　- ティア
   　- 更新日
   　- ジャーニーフェーズ

7. 通知経路（SlackまたはEmail）を選択。

Slack通知の設定
a. 「Notify on Slack channel」にチェックし、通知先チャンネルを選択。
　※公開チャンネルは自動表示。非公開チャンネルは事前にStaircaseボットを追加すると選択可能に。
b. （任意）「DM team member by their account role」にチェックし、アカウントロールを選択してDM送信。
c. 「Save」をクリック。

メール通知の設定
a. 「Email team members」にチェックし、通知先メンバーを選択。
b. （任意）「Email team member by their account role」にチェックし、アカウントロールを選択。
c. 「Save」をクリック。

補足
通知ルールは複数作成でき、配信リストやSlackチャンネルを目的に応じて分けたり重複させたりできます。