「データが同期されていない場合」
この記事では、データ同期ダッシュボードの警告「Not Synced(未同期)」の解消方法を説明します。
対象
Data Syncタブの「Not Synced」バケットに顧客が表示されている場合は、以下の手順で対応してください。
1. 他の同期警告の解消を優先
この警告は、他の3種類(担当者未割り当て・オーナー受信トレイ切断・ティア未割り当て)の警告を解消すると自動的に解決することがあります。そのため、まずは他のカードを先に処理することを推奨します。
2. ドメイン設定を確認
このバケットに入る原因は、
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顧客のメールドメインが未登録
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登録されているメールドメインが誤っている
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他の顧客とメールドメインが重複している
のいずれかです。
(1)メールドメインが欠落または誤っている場合
Staircaseのアカウントページから該当顧客を開き、Settings > Account domains に移動して正しいドメインを追加し、Update または Save をクリックします。
(2)他アカウントとドメインが重複している場合
複数顧客で同じドメインを共有している場合は、ドメイン同期ではなくコンタクト同期に切り替えます。
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CRM内の共有ドメインを持つ全顧客のコンタクトリストを正確かつ完全に更新
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Staircase上で該当顧客(共有ドメインの全アカウント)を削除
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CRMから再同期(この時点で共有ドメインは特定の1アカウントに割り当てられず、コンタクトベースで同期)
※コンタクト同期の場合、新しい顧客担当者が追加されたら必ずCRMに登録してください。
3. 上記に当てはまらない場合の原因
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最近、該当顧客との送受信履歴が全く存在しない(ICチームに要確認)
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該当顧客を担当しているメンバーのメール/受信トレイがStaircaseと同期されていない(ドメインインストールに追加、または招待を送信することで解消)