顧客ランク(Tier)が設定されていない場合
この記事では、データ同期ダッシュボードの警告「No Tier Assigned(ティア未割り当て)」の解消方法を説明します。
対象
Data Syncタブの「No Tier Assigned」バケットに顧客が表示されている場合は、以下の手順で対応してください。
1. CRM連携済みの場合
SalesforceやHubSpotなどのCRMをStaircaseと同期し、ティア項目をマッピングしている場合、ティア未設定の原因はCRM側でティアが未定義になっていることです。CRMで該当アカウントのティアを設定すると、その情報がStaircaseに反映され、同期警告は解消されます。
2. CRM未連携の場合
顧客を手動で追加している場合(1件ずつ、または一括アップロード)、アップロードファイル内でティアが欠けている顧客のティア項目を更新し、StaircaseのCSMへ送付してください。または、Staircaseにログインし、Customer Overviewテーブルから該当顧客を検索→右側へスクロール→鉛筆マークをクリック→ティアを割り当て→更新をクリックしてください。