2025/2/28 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

ご共有が遅くなってしまいましたが、2/28回の録画と資料のご共有です！

• Q. SFDC Connectorを使って、タイムラインアクティビティに活動が表示されるようにする方法を教えていただきたいです。（できれば時間かかりそうなので記事であると見返せて嬉しいです）(6:50〜)
  • A. こちらの記事をご参照下さい。
• Q.サクセスプランの中で、顧客の特定のキーマン（決裁者）を入力する欄を作ろうとしています。 氏名の手入力ではなく、登録済みのCompany Person情報から選択する形にするにはどうしたらいいでしょうか？(11:48〜)
  • A. サクセスプランの項目としてGSIDでのルックアップ項目を作成する必要があります。その際に、個人では無く会社個人を指定する必要がある場合には、標準項目の中には会社個人に人の名前が存在しないため、カスタム項目で名前を表示するテキスト項目を追加するときれいに表示させることが可能です。
• Q.Person情報が2重で登録されており、片方にJOでメール等を送信した記録がついている状態です。 数が多いためPerson情報をマージするのではなく、JOでメールを送信した記録のみ、正しいPerson情報の方に入れ込みたいのですが、どうするのがよいでしょうか(17:20〜)
  • A. JOの履歴データなどを統合する方法が存在しないため、JO側に紐づいているユーザーに対して既存ユーザーの各データを移し替える必要があります。(ルールエンジンとAPIを活用する必要あり)
• Q.NPSサーベイを行っていますが、お客様へのメール送付の際、Opt-Out確認の文言があると思います。
   ①ここで登録された情報はどこに格納されるのでしょうか？（NPSのUnscribeのところがそのデータになるのでしょうか？） 
  ②このhereをたたくと、お客様が入力できるフォームに飛べますが、この表示内容をカスタマイズはできますか？ 現在はGainsightロゴの入ったサイトに飛ぶため、カスタマイズ可能であれば自社の仕様に変更したいと考えています(23:50〜)
• A.
  ①「オプトアウトメール」というオブジェクト内にオプトアウトしているユーザー情報が保存されます。
  ② 管理メニュー > コミュニケーション > オプトアウトの設定から変更が可能です。