2025/3/7 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

ご参加頂いた皆様ありがとうございました！

3/7回の資料と録画をご共有致します。
 

• Q. アクティビティ追加時にファイル添付をしています。別々のアクティビティで添付したファイルをまとめて確認する方法はありますか？(06:53〜)
  • A. 現状はデータを一覧化する事ができないため、C360のタイムラインタブからそれぞれ確認する方法しかありません。(その他情報がわかれば更新します)
• Q. Personaが変わったのを検知してヘルススコアを変えたい。どうやってできるでしょうか？(15:20〜)
  • A. 方法1. カンパニーやリレーションシップにそれぞれのペルソナのレコードを保存するカスタム項目を作成し、その変化を元にしてリアルタイムルールエンジンでカスタムオブジェクトに変化したデータを保存。そのオブジェクトの値を元に起動する別のルールエンジンでスコアを変更。
    方法2. 上記と同じカスタムオブジェクトに対して、日次でPrsonaのスナップショットデータを保存するルールを作成(Personaはカンパニー/リレーションシップ/会社個人/関係個人どのオブジェクトでも可)別のルールで、そのオブジェクトにあるデータの当日と前日データを取得して、異なるデータかどうかを判断してスコアを更新
• Q. Zendeskのチケット一覧をC360に表示させる方法を知りたい(23:50〜)
  • A. Zendeskのレン系の場合、チケットはGainsight標準のCaseオブジェクトに連携されます。そのため、Gainsightのケースオブジェクトのレポートを作成し、それをC360のカスタムタブで埋め込めば表示させることが可能です。
• Q. 現在、SalesforceのToDoについて、関連先が企業のものについては、Gainsightのカンパニーのアクティビティタイムラインに連携しています。 
  関連先が企業ではなく「ケース」となっているSalesforceのToDoを、Gainsightのカンパニーのアクティビティタイムラインに連携することは可能でしょうか？ 
  もし可能であれば、その設定方法を教えてください。もし、不可であれば、それ以外の方法やベストプラクティスがあれば教えてください。
   ※弊社では、アクティビティは通常、顧客担当者が複数の場合がほとんどなので、顧客担当者が複数の場合でも正しく連携できる、「integration job」で連携を実施しています。(25:05〜)
  • A. こちらの記事にある方法で、related toの部分をCaseにすることで、ケースに紐づいたタスクを連携する設定が可能です。