Gainsightを日々活用いただいている皆様がさらに楽に運用いただくための機能をご紹介したいと思います。
今回はタイムラインのノートテンプレート🗒️です。
ノートテンプレート？？と聞き慣れないかもしれませんが、議事録や共通で聞きたい項目のテンプレートです。
例えば、お客様の契約更新の確認をすることがあると思いますが、その時に聞かないといけないヒアリング項目ってある程度決まっていると思います。その時にあれ聞き忘れた〜！というのをなくすためにテンプレートがあります。
タイムラインのアクティビティを作成するときにテンプレートを選ぶとヒアリングしないといけない項目があらかじめ出てきて、それを埋める形で使うことができます。
見た方が分かりやすいですね🤣 こんな感じです⬇︎
なるほど？確かにあった方が良いかも？？という方向けに、他にどういうテンプレがあると便利かのヒントです💡
- 議事録：どこまで統一していくかはあるのですが、ある程度のCS活動の標準化を目指している場合には、アジェンダ、顧客ゴール、課題、Next stepなどだけでも出てくるといいかもしれません。
- ヒアリング：NPSの回答が良かった場合・悪かった場合にヒアリングに行くと思いますが、その際に聞くポイントがまとまってると便利ですね！
- ビジネスレビューの準備：社内のコミュニケーション用にも使うことができます。ビジネスレビューでカバーしないといけないポイントなどを書いておきます。先方参加者、顧客ゴール、このミーティングで合意したいこと、現在の課題、それ以外のトピックなど。
- リスクの共有：リスクが判明してそれを社内に共有したい。その時に上がってくる内容の粒度がバラバラだとマネジメントとしても困ると思うので、リスクを判断するためにも必要なポイントがまとまってると便利です。
テンプレ、使うイメージつきましたでしょうか？？タイムラインはお客様とのコミュニケーションだけでなく、そのお客様に関わるすべてのコミュニケーションで活用できるので、ぜひどんどん使ってください！
ノートテンプレはアドミンの方が作成することができます。こんなテンプレがあったら便利なのに〜ということがあれば是非アドミンの方にご相談してみてください！