Solved
Person情報を使ったリストの作成と承認の実施方法
ここを初めて利用してみるので、何は過不足等あれば教えてください。
社内で独自に行っているアンケートの送付用に対象となるお客様リストを作りたく、下記のようなことができるか質問です。
- 特定の条件に当てはまるCompanyに紐づいたPersonのレコード毎に、担当CSMにリストに[加える/加えない]の選定をしてもらう
- CSMの選定内容を、MGRが確認して[承認/非承認]を設定
- 承認内容を見て修正
- 最終的に承認されたレコードを出力
yukkiAnswer
Helper ⭐️⭐️
Oct 22, 2025 4:07 AM UTC
こんにちは！Gainsightにて入力してもらってリストをつくることはできると思います。
ざっくりですが以下のような手順でどうでしょうか。
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1．Data ManagementでPersonデータに対して以下のFieldを加える（Data typeはBoolean※）
1）リスト付与要否
2）承認/非承認
2．C360のレイアウト編集をして、C360＞People欄で1で設定したFieldを表示・入力できるようにする
3．上記2の設定が終わったら、対象Companyに対して各CSM及びMGRに入力してもらう
4．Reportで対象Companyのみに絞ってPerson情報を表示して出力
※BooleanだとTrue/Faleseのどちらか入力になり、データの取扱いとしては楽です。
入力時にわかりにくいということであれば、Dropdown listにしてもいいと思います。
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他にもやりようはあると思いますが、ご参考まで。