Solved
契約とリレーションシップについて
契約レコードの同期方法について相談です。
現在Salesforceでは、①契約オブジェクトと②CSが管理する顧客のオンボーディング情報を持つオブジェクトが分かれて存在しています。
②をgainsightのリレーションシップに同期しようとしているのですが、①の契約オブジェクトはどこに同期するのが良い等ベストプラクティスはあるでしょうか？カスタムで作るべきか、標準でふさわしいのがあればそちらに同期しようと考えています
arashi_CCCAnswer
Helper ⭐️⭐️⭐️
May 20, 2026 6:24 AM UTC
オフィスアワーでの回答を記載いたします！
①と②のオブジェクトがどういう紐付きかで変わってくるかと思います。
１：１ ならMergeしてRelationshipにロード
１：N でも②は最新レコードのみ参照など1行にできれば上と同じくRelationshipにロード
１：N で②は複数レコードを参照したい、ということであれば①をRelationshipで②はRelationshipに紐づく子オブジェクト(カスタム)にロード
こちらで一番運用に近いものを選んでいただければと思います！