契約レコードの同期方法について相談です。
現在Salesforceでは、①契約オブジェクトと②CSが管理する顧客のオンボーディング情報を持つオブジェクトが分かれて存在しています。
②をgainsightのリレーションシップに同期しようとしているのですが、①の契約オブジェクトはどこに同期するのが良い等ベストプラクティスはあるでしょうか？カスタムで作るべきか、標準でふさわしいのがあればそちらに同期しようと考えています
Solved
契約とリレーションシップについて
Best answer by arashi_CCC
オフィスアワーでの回答を記載いたします！
①と②のオブジェクトがどういう紐付きかで変わってくるかと思います。
１：１ ならMergeしてRelationshipにロード
１：N でも②は最新レコードのみ参照など1行にできれば上と同じくRelationshipにロード
１：N で②は複数レコードを参照したい、ということであれば①をRelationshipで②はRelationshipに紐づく子オブジェクト(カスタム)にロード
こちらで一番運用に近いものを選んでいただければと思います！
的外れ回答でしたらすみません。
①と②をリレーションシップタイプとして定義しておき、それぞれのタイプに紐づけながらリレーションに流し込む、というのはいかがでしょうか？
→これですと、カスタムオブジェクトを作らずに済みそうかと思いました
オフィスアワーでの回答を記載いたします！
①と②のオブジェクトがどういう紐付きかで変わってくるかと思います。
１：１ ならMergeしてRelationshipにロード
１：N でも②は最新レコードのみ参照など1行にできれば上と同じくRelationshipにロード
１：N で②は複数レコードを参照したい、ということであれば①をRelationshipで②はRelationshipに紐づく子オブジェクト(カスタム)にロード
こちらで一番運用に近いものを選んでいただければと思います！
お二人ともお忙しい中ご回答くださり誠にありがとうございます。
Salesforceだと①契約N:②CS情報1なのですが、マージしたほうがシンプルに管理できるかなと思い、②に①の契約情報を上書きし続けるようにして、②とリレーションシップを同期仕様かなと考えております。
また不明点あればご質問させてください。
引き続きよろしくお願いいたします。
Sign up
If you ever had a profile with us, there's no need to create another one.
Don't worry if your email address has since changed, or you can't remember your login, just let us know at community@gainsight.com and we'll help you get started from where you left.
Else, please continue with the registration below.
Welcome to the Gainsight Community
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.