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Question

クロスセルのアプローチ状況管理

  • May 12, 2026
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下記のような項目をイメージして、クロスセル商材のアプローチ状況を管理したいと考えているのですが、どのオブジェクトで管理するケースが多いでしょうか?

カンパニーだと、プロダクトが増えるほど項目も増えていきそうなので、何か最適な場所・管理方法がないか模索しています。

 

作成項目例

・前回提案日(プロダクトA)、前回提案日(プロダクトB)

・再アプローチ可否(プロダクトA)、再アプローチ可否(プロダクトB)

・メモ(プロダクトA)、メモ(プロダクトB)

・通知送付日_プロダクトA(slack通知日のスタンプ)

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