CSMがアサインされたら自動でサクセスプランを作成したい

「CSM引継ぎ日」データが”Null”→日付が入ったら、オンボーディングのサクセスプランを自動で作成するルールを設定したいのですが、うまく対象の絞り込みができず苦戦しています。

※CSMのアサイン自体は現在Salesforce上で行なっており、そのときに登録される「CSM引継ぎ日」データ（Date）を日次でGainsightに流し込んでいます。

▼現在の設定

・2つのオブジェクトは「SKU」でマージしています

・26年3月1日以降にアサインがされた案件を対象にしたいため、絞り込み設定をしています

▼困っているポイント

・既にサクセスプランが作成されている案件しか対象として表示されない（=本来サクセスプランを作成したい案件が対象外となる）

他に適切な設定方法がありましたら、教えていただきたいです・・！🙇‍♀️