お客様のメールアドレスドメインが変わりました。
これに伴い、まとめてPerson情報のEmailアドレスを変えたいと思っています。
Rule Engineで対応しようとしました。
しかしPersonの識別子がEmailになっていたので、変更ができませんでした。
どのように対応するのがベストでしょうか?
例:識別子の設定を一時的に変える?新しいドメインでPerson情報を作ってMass EditでMergeする?
お客様のメールアドレスドメインが変わりました。
これに伴い、まとめてPerson情報のEmailアドレスを変えたいと思っています。
Rule Engineで対応しようとしました。
しかしPersonの識別子がEmailになっていたので、変更ができませんでした。
どのように対応するのがベストでしょうか?
例:識別子の設定を一時的に変える?新しいドメインでPerson情報を作ってMass EditでMergeする?
すでに設定されているルールエンジンなどを含めて対応が必要になる可能性がありますが、ご記載いただいたような「識別子の設定を一時的に変える」 方法が良いかと思います。
具体的には以下のような方法でできると思います!
ただし、この方法は既存のルールに影響を与えてしまいますので、なるべくルールが実行されていない、ユーザーが作業しないである時間などで実施するのが良いかと思います!
前提にもよりますが、以下の方法が考えられるかと思います・・!
・ご記載の通りMatch Criteriaの設定を一時的に変える(メタデータをいじることになるため、今回限り、今後アドレス変更は無い想定)
・削除フラグを設けるルールを追加作成(今まで紐づいていたアクティビティなどは名前での判断となる、またパーソンを利用しているルールに削除フラグのフィルターを追加する必要あり)
・Match Criteriaを変更する(今後もアドレスが変更される可能性が少しでもある場合、外部IDなど他に識別子となるものがありそうなら検討する)
ご参考になれば幸いです!
お二人共のアドバイスのおかげで、無事設定ができました。
最初に回答頂いた浅野さんの方をBest ansertにさせていただきました🙇♀️
ありがとうございました!
If you ever had a profile with us, there's no need to create another one.
Don't worry if your email address has since changed, or you can't remember your login, just let us know at community@gainsight.com and we'll help you get started from where you left.
Else, please continue with the registration below.
Enter your E-mail address. We'll send you an e-mail with instructions to reset your password.