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お客様のメールアドレスドメインが変わりました。

これに伴い、まとめてPerson情報のEmailアドレスを変えたいと思っています。

Rule Engineで対応しようとしました。

しかしPersonの識別子がEmailになっていたので、変更ができませんでした。

どのように対応するのがベストでしょうか?

例:識別子の設定を一時的に変える?新しいドメインでPerson情報を作ってMass EditでMergeする?
 

すでに設定されているルールエンジンなどを含めて対応が必要になる可能性がありますが、ご記載いただいたような「識別子の設定を一時的に変える」 方法が良いかと思います。
具体的には以下のような方法でできると思います!

 

  • 個人オブジェクトに、退避用のメールアドレス項目を作成する。(他に識別子があるなら不要)
    • 現在のアドレスをキーに更新するのであれば、一旦対比ようにアドレスをコピーする項目を作成
  • 管理>顧客データ>個人ユーザーから、Match Criteriaを退避用の項目もしくは別の一意に特定できる識別子に変更
  • ルールエンジンでメールアドレスを更新
  • Match Criteriaをメールアドレスに修正

 

ただし、この方法は既存のルールに影響を与えてしまいますので、なるべくルールが実行されていない、ユーザーが作業しないである時間などで実施するのが良いかと思います!


前提にもよりますが、以下の方法が考えられるかと思います・・!

・ご記載の通りMatch Criteriaの設定を一時的に変える(メタデータをいじることになるため、今回限り、今後アドレス変更は無い想定)

・削除フラグを設けるルールを追加作成(今まで紐づいていたアクティビティなどは名前での判断となる、またパーソンを利用しているルールに削除フラグのフィルターを追加する必要あり)

・Match Criteriaを変更する(今後もアドレスが変更される可能性が少しでもある場合、外部IDなど他に識別子となるものがありそうなら検討する)

ご参考になれば幸いです!


@asanos ​@kenpi 

お二人共のアドバイスのおかげで、無事設定ができました。

最初に回答頂いた浅野さんの方をBest ansertにさせていただきました🙇‍♀️

ありがとうございました!