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ここを初めて利用してみるので、何は過不足等あれば教えてください。

社内で独自に行っているアンケートの送付用に対象となるお客様リストを作りたく、下記のようなことができるか質問です。
 

  1. 特定の条件に当てはまるCompanyに紐づいたPersonのレコード毎に、担当CSMにリストに[加える/加えない]の選定をしてもらう
  2. CSMの選定内容を、MGRが確認して[承認/非承認]を設定
  3. 承認内容を見て修正
  4. 最終的に承認されたレコードを出力

​@Haruno Oi 

こんにちは！Gainsightにて入力してもらってリストをつくることはできると思います。

ざっくりですが以下のような手順でどうでしょうか。

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1．Data ManagementでPersonデータに対して以下のFieldを加える（Data typeはBoolean※）

　1）リスト付与要否

　2）承認/非承認

2．C360のレイアウト編集をして、C360＞People欄で1で設定したFieldを表示・入力できるようにする

3．上記2の設定が終わったら、対象Companyに対して各CSM及びMGRに入力してもらう

4．Reportで対象Companyのみに絞ってPerson情報を表示して出力

 

※BooleanだとTrue/Faleseのどちらか入力になり、データの取扱いとしては楽です。

　入力時にわかりにくいということであれば、Dropdown listにしてもいいと思います。

ーーー

他にもやりようはあると思いますが、ご参考まで。

早速のご助言ありがとうございます！

Gainsightの機能をまだまだ使いこなせていないので、承認機能があって何か使えたりるのかな？など最適な実装方法が若干決めきれずだったので。

こちらの名用もヒントに詳細検討してみることにします！ありがとうございました。
 

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