Journey Phaseの設定
CRMやGainsight CSのカスタマージャーニー項目をStaircase AIにマッピングすることで、Lifecycle Timeline 上で顧客が現在どのフェーズにいるかを可視化できます。
※以下の手順は、Staircase AI管理者が実施する必要があります。
Step 1
Staircaseにログインし、左側パネルの歯車アイコンをクリック。Settings > Configurations > Fields > Account Fields を開きます。
Step 2Journey phase フィールドの右側にある三点リーダー（…）をクリックし、sync from provider を選択します。
ポップアップが表示されたら、Gainsight CSまたはCRM上のジャーニーフェーズ項目をStaircaseにマッピングします。必要事項を入力し、update をクリックします。
Step 3 – 任意
必要に応じて、CRMから独自のジャーニーフェーズをマッピングした後、デフォルトのラベルを削除できます。
デフォルトラベルは acquisition, onboarding, adoption, renewal です。これらが現在、Staircaseに登録済みのアカウントで使用されていない場合に限り削除可能です。
CRMフィールドをマッピングすると、その値が自動的にこの画面に追加されます。