こんにちは！！
今日は、個人的にも推し機能の一つ、インライン編集機能を使って効率的にレポートを作成する方法についてご紹介します。
インライン編集の3つのメリット 📊
- リアルタイム編集: レポート内のデータを直接編集でき、即座に更新が反映されます。
- ユーザーフレンドリー: 複雑な操作を必要とせず、直感的にデータを修正できます。
- 効率的な作業フロー: ページを移動する手間が省け、作業効率が向上します。
インライン編集の使い方 🛠
以下のステップを参考に、インライン編集機能を活用してレポートを作成してください：
- レポートの作成画面に移動します。
- 編集したいデータフィールドをクリックします。編集可能なフィールドはハイライトされます。
- フィールドをクリックし、必要な値を入力または修正します。
- 修正後、「レポートを保存」ボタンをクリックして変更を確定します。
⬇︎編集できる項目と出来ない項目を確認。
今回はカンパニーオブジェクトの中にあるサマリーをレポート内で編集させたいのでそこだけチェックしています。
作成されたレポートはダッシュボードやGainsight Homeに置けばCSメンバーが編集できるようになります！
注意点 ⚠️
事前にレポートの設定でインライン編集を有効にするにチェックが入っていることを確認してください
レポートでインライン編集が可能なオブジェクトは制限があります。
現時点ではいかが対象となります：
標準オブジェクト
• Company
• Relationship
• Person
• Relationship Person
• Company Person
Low-volume custom objects
Case
GS Opportunity
ぜひインライン編集を活用し、皆さんのアップデート・共有をさらに効率よく実施ください！