2025/6/27 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

6/27回の資料とレコーディングのご共有です！

 

• Q. 初歩的な質問で恐縮です。カンパニーのステータス3種類「アクティブ」「非アクティブ」「離反」の使い分け（特に後2つ）について教えてください。

  レポートでステータスによって表示/非表示ができるようにしたいのですが、こちらはフィルターで分けるしかないでしょうか？ステータスによって自動でこれができると良いのですが…

  • A.Gainsight のシステム上は機能差がなく 「Active かそれ以外」 の分類となり、Gainsight Assistなどの一部の機能で判断されます。被アクティブと離反の使い分けはビジネス上の意味合いに合う方にで決めるのが良く、どちらかだけを使う運用にするのもいいかと思います。レポートから離反を除きたい場合は フィルタで除外 する必要があります。

• Q. C360内に「請求情報」等のタブを作り、一元管理していきたい。

  一部メンバーからは編集できるが、他のアカウント（フルユーザーでも）ではビューのみで編集できないようにしたい。

  • A. 標準機能では Read+Write を切り離せないため、対応案は①編集可/閲覧専用のページレイアウトやレポートを分ける、②Permission Set＋共有ルールで閲覧と編集をロールごとに分離するかどうかの二択となります。

• Q.  GS>会社個人　のデータを　Salesforce>取引先責任者にデータ連携したい。

  ルールエンジンで作成中だが、1レコードのはずがなぜか11レコードになっている。

  なぜか。このまま進めると11レコード取引先責任者にできてしまうのではないかと心配です。

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    A.Road to SFDCのアクションでは、識別子に指定した項目を用いてUpsert対象のSalesforce側のレコードを特定します。そのため、取引先責任者を重複なく同期させるには SFDC Contact ID のようにSalesforce側で必ず一意になるようなキーを設定する必要があります。Account ID は「所属会社」の紐付け用フィールドとして渡すだけで、識別子には含めない。

• Q. NPS サーベイの 10 段階スケールで両端に出るラベル（例「全く可能性がない」「推奨する可能性が高い」）をカスタマイズできないか  

  • A. 固定文言のため変更できません。