2025/6/6 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

遅くなってしまいましたが、6/6回の資料とレコーディングのご共有です！
 

• Q. 月間PV数の増減でヘルススコアを設定したい。

  3か月連続で減少した場合赤判定、2か月連続で減少した場合は黄色判定と設定ができるか確認及びルールのロジックを知りたいです。

  • 1. ① PV を月単位に集計したオブジェクト（Adoption Explorer か独自オブジェクト）を用意し、
       ② Rule Engine / Data Design で “前月比” と “連続減少カウント” を算出、
       ③ Scorecard ルールで閾値を設定すれば実装できます。実装パターンは複数あるので運用しやすいテーブル設計を選ぶと良いです。

       

• Q. オブジェクトに含まれる「利用開始日」「受注予定日」「受注日」などの日付項目に対して、 弊社の25日締めルールに則った形で「○○月」情報を算出することは可能でしょうか。
  【実現したいこと】 たとえば「利用開始日」をもとに、以下のようなルールで月を算出したいと考えています。
  ・利用開始日が 4月25日～5月25日 → 利用開始月は 5月（※値としては 5月1日 を想定） ・利用開始日が 5月26日～6月24日 → 利用開始月は 6月（※値としては 6月1日 を想定 このように「25日」を基準にして、月をまたぐ形で「○○月」情報を持たせる処理が、 ルールエンジン等で実現可能か、もしくは他に適した方法があるかをお伺いしたいです。
  • A. Rule Engine の Transform で実現可能です。
    DayOfMonth() で日付を取り出し、CASE WHEN day >= 26 THEN AddMonths(date, 1) ELSE date END などで月ズレを補正 → その後 Month() 取得。最終的に “締め月” を数値 or 文字列として保持すればレポート／スコア判定に使えます。
• Q. C360レイアウトの中で「Customer Goals」というセクションがあります。 このCustomer Goalsはどのような利用を想定しているものでしょうか。 SuccessPlanやCTAとは違う使い方を想定していると思うのですが、どう使い分けるのがよいのかイメージがつかず、具体例と共に教えて頂けると幸いです。
  • A.​​​​​​​Customer Goals は “ゴール（目的）” を中心に CTA や Success Plan を束ねる 上位レイヤーです。
    - 目標値（定量／定性）・期日・ステータスを定義し、関連する CTA / Success Plan をリンクすると「ゴール達成率」を自動でトラッキングできます。
    日々のタスクは CTA、プロジェクト管理は Success Plan、それらを束ねて進捗を可視化する枠が Customer Goalsです。
• Q. Salesforceの取引先責任者のリアルタイムシンクで上手く実行出来ません。 CompanyPerson⇔Contactで設定しようとしたのですが、添付のエラーメッセージが返ってきます。 Derived Mapping is mandatory for field(s) Company_ID. Please map them before saving. その後、Derived Mappingで設定しようとしたのですが上手く出来ない状態です。 改めて設定方法についてご教示いただけますと幸いです。
  • A. 標準の Person Sync (Account–Contact) ジョブを使用し、一意キーは Salesforce Contact Id にする。
    - Company ルックアップ定義で Gainsight Company::SFDC Account Id と突合せる設定を入れることで利用可能です。
• Q. ヘルススコアが3週連続でREDになった場合に、社内の共用メールに通知したいと考えております。 ルールエンジンにて、3週連続REDの絞り込みまではできたのですが、 社内のメール宛に通知するアクションが設定できていない状況です。 設定方法等をご教示いただけないでしょうか。 （アクションにSend Emailがないため、根本の設定ができていないのではと考えております）
  • A. メール通知は Journey Orchestrator (JO) を使うのがベストです。
    1. Rule Engine と同じロジックを Query Builder で組み、「3 週連続 Red」のリストを抽出。
    2. JO プログラムで内部ユーザーを対象にメールテンプレート＋（必要なら）レポート添付を送信。
    Rule Engine はメール送信機能を持たないため、JO で実装する必要があります。