2025/7/25 CS テクニカルオフィスアワー : 質問会

録画とファイルをお送り致します！

Q. Gainsightの運用監視のために、スナップショット（？）のデータを蓄積したいです。
具体的には、各CSMの保有オープンCTA数の推移を追いたいです。
週次でデータを取得し、履歴データをつくりたいです。

DBのイメージ
｜日付｜CSM｜CTA保有数｜
｜2025/7/1｜滝口｜5｜
｜2025/7/8｜滝口｜15｜
｜2025/7/8｜滝口｜17｜

A. CTAの蓄積などのスナップショットの作成機能は標準では無いため、スナップショット保存用のオブジェクトを作成し、ルールエンジンでスナップショットを保存するようにする。

Q. レポートにて、数式を利用して項目を作成したい。具体的には、MRR15万未満、MRR15万以上、でラベルを分けて、グラフで表示したい。積み上げ縦棒で、MRR15万未満が*件、MRR15万以上が*件、という表示をさせたいです。

A. バケットはレポートだけでは実現できないため、ルールエンジンでバケットを計算し登録する必要がある。
 

Q. ユーザーはすでにGainsightに登録されているのですが、ユーザーの設定を一括で変えたいと思っています。CSVを使った「Add User」では「The user already exists.」というエラーがでて上手くできませんでした。どうやったら一括でユーザーの設定を変更できるでしょうか。

A. CSVで一括のアップデートは不可のため、ルールエンジンでLoad to Userアクションを使えばユーザー情報の更新は可能。

Q. People情報のあるフィールドの変更をトリガーとして、別のフィールドの内容変更を自動化したい。
変更範囲としては、変更のあったPeopleのみを対象とし、全体に実行されるような挙動を想定してはいない。

A. 既定ロール名そのものは変更不可。
1) 既定ロールを非表示にし、自社用のカスタム・ドロップダウンを作成。
2) 変更トリガーはリアルタイムには拾えないため、Rule Engineで2 時間ごとのバッチを走らせ「カスタム項目 → 既定フィールド」へ値をコピーするのが現実解。

Q.スコアカード内の変更ログを、関連するカンパニーやリレーションのタイムラインにも同様に載せることは可能かどうか

A.ルール本体でスコア更新後、“Call External API” アクションを追加し、Timeline API を叩いて同一情報をアクティビティとして書き込むのがよいが、手間がかかるのとアクティビティが増えてしまう。目的が通知なら一定の閾値を下がったタイミングなどでCTA 連携をするのがいいかもしれない。

Q. 既存タイムラインの “Call” などシステム標準アクティビティタイプを “電話” などに一括リネームしたい。最も楽な方法は？

A. UI では変更不可。サポートに一括リネーム依頼を出せば、バックエンドで既存レコードも含めて名称を置き換えてもらえる（過去に対応実績あり）。