カスタマーサクセス（CS）

現在、space画面のAttachmentsに議事録・投影資料を添付してクライアントさんに共有する運用を検討しています。その場合、クライアントさんが見てくれたのか確認するために、ログイン日時や、Attachmentsに登録した資料のダウンロード状況などが見たいのですが、可能でしょうか。

現在、解約したC/R360のステータス管理をどこでやるべきか検討しており、「契約ステータス」項目を使う必要がある認識です。理由として、slackにてGainsightアプリを用いてC360のデータを取得する際、「契約ステータス」を「アクティブ」にする必要があるため、契約中は「アクティブ」にて、解約時は「非アクティブ」または「離反」にする必要があると認識しています。つきまして、「非アクティブ」「離反」の選択肢の違いをご教示いただきたいです。「離反」だとslackにてデータ確認できないけど、「非アクティブ」だと取れるということでしょうか？!-->

JO(ジャーニーオーケストレーター)のプログラムでサーベイ配信をしたいのですが、「The Content or Filter configuration is not complete.」というエラーが出てしまいます。フィルターは設定しておらず、コンテンツも埋め込み文字が黄色くなっているものはありません。  全く同じ設定をしているはずのver.2601はCompleted(設定完了)になっておりました。なにか見落としてそうな項目がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。。

既存のタイムラインデータの外部出席者を一括でインポートする方法を教えてください。 具体的な用途としては、ユーザー会を実施して、参加者（パーソン）の情報をタイムラインに入れたいです。 これまでにやったことS3からCSVを取り込み、 Activity Attendeeオブジェクトにインポートしようとしましたが、アクションの選択肢に出てこず、つまりました。用意しているCSVの項目は、メールアドレス、とタイムラインのGSIDです。パーソン情報とマージしてGSIDのルックアップもできようにしてます。 

実現したいこと関係スコアカードの履歴オブジェクトに、①関係ID単位で見た時に最新のスナップショットの日付②指定した関係ID③指定したスコアをつけたい。目的関係スコアカードの履歴に溜まったスコアを軸に開発した機能のテストのため詰まりポイント対象となるスコアのメジャータイプがAutomatedのため、ルールエンジンでのInsertができない 難しい場合はスコア判定が用途に沿うように元データを変えるので、①②だけでも構わないので実現方法をうかがいたいです。

下記の通り、デフォルト値を入れているが、「データ」タブを見ると何も入っていないスキーマがある。（しっかりデフォルト値が全行入っているスキーマもある）これはなぜか？  

spaceに表示したレポートのうち、いくつか非表示設定したところ、非表示にしたレポートの場所がぽっかり穴が開いてしまいました。クライアントさんに提供する際に不自然な見た目になってしまうため、前詰めしたいのですが可能でしょうか？ ▼該当画面（赤枠＝非表示にしたレポート箇所） 

オフィスアワーで質問相談させていただけたらと思うのですが、話せなかった時・後続質問があった時のためにこちらに投稿させてください。■困りごとSTG環境をテスト環境と利用しているのだが、メール送信ができない※#469523で問い合わせて一部障害箇所は修正済みと連絡をもらったが、解消していない■前提・社内都合でデフォルトの機能が使えず、Graph APIを利用してJOメール送信を行っている・本番環境ではメール送信ができている■相談（少し前のことなので忘れてしまっているだけで、以前淺野さんにご連携いただいている気がとてもするのですが）本番環境と同様に設定が必要なのではと思っており当時の実装メンバーがPJTを外れてしまっており、設定に必要な手順がいまいち把握できておらずなので対応方法ご相談させていただけると嬉しいです。

ルールエンジンを使ってヘルススコアの計算、登録をしようとしています。 「現状」スコアの集計はCase Fieldを利用しており、Data Setupのプレビューでは意図通り正しいスコアが集計されています。しかし、Test Runの実行結果をダウンロードしたCSVでは意図通りの集計結果にならず、誤ったスコアが登録されている状況です。Test Runのフェーズ毎のCSVを順番にダウンロードして確認した結果、ヘルススコア集計時点のデータから誤った状態になっていました。（スコアの判定に利用している数値は問題ありません。） 「質問事項」・Data SetupのプレビューとTest Runの実行結果CSVで差分が出る理由は何でしょうか？・もし、実際に実行した場合、どちらのデータが反映されますでしょうか？（おそらくTest Runかとかん考えています、、）・問題を解決するにはどうすればいいでしょうか？ 以上、ご回答いただけますと幸いです。

spaceへ招待するメール文章を変更したいのですが、私の画面では変更後の文章をデフォルト設定できるのに対し、他ユーザーの画面には変更後の文章がデフォルトとして反映されないです。件名・本文をカスタマイズ後、「テンプレートとして保存」をクリックしたら他ユーザーの画面でもテンプレートとして保存されるのかと思っていたのですが、、、、▼該当画面 

お世話になっております。GainsightとHubspotの連携について、質問です🙇🏻やりたいこと 契約更新書送付状況（Dropdown）フィールドの連携を以下の両方で行いたい Gainsight⇒Hubspotへ連携する（対象：Aチームのみのデータ） Hubspot⇒Gainsightへ連携する（対象：Aチーム含む全チームのデータ） 前提 契約更新書送付状況フィールドに紐づくリスト値は14あります（添付参照方） ①14のうち10は、Hubspot上でラベル名：日本語、内部名：英語（添付上段、赤枠） ②14のうち4は、Hubspot上でラベル名：日本語、内部名：日本語（添付下段、青枠） Gainsightのリスト値は、すべて日本語（Hubspotのラベル名と一致）です ①に対しては、Hubspot⇒Gainsightに連携した後に、内部名：英語⇒ラベル名：日本語に書き換える処理をルールで行っています お聞きしたいこと Gainsight⇒Hubspot連携時のルールで、リスト値の②がターゲットとして認識されていないようなのですが、原因は何が考えられますでしょうか・・・？ Rule engine > Action setup > customize mappingをしようとすると、②が候補として表示されない（添付下段、青枠の右側） ターゲットの割り当てができないため、②はnullとしてHubspotに渡されている（＝なにもデータが渡されていない） なお、Hubspot⇒Gainsightは、②も正しく連携されています  よろしくお願いいたします・・・！

オフィスアワーにて口頭質問をさせていただきましたが、表題の通り、API連携によるオブジェクト更新時にルールエンジンを実行したいです。 イベントを設定して、そのイベントAPIを叩くのが良いとのこと浅野さんからご教示いただきました！ありがとうございました！イベント名の指定(?)について、追加でご回答いただけるとのことでしたので、こちらに投稿残しておきます。

弊社で開催したユーザー会やウェビナー参加した実績をタイムラインに登録したいです。AmazonS3にCSVデータを置いて、ルールエンジンで取り込む方法を試しましたが、アクティビティタイプを指定できませんでした。アクティビティタイプを指定する方法はありますか？また、併せて、出席者の情報もタイムラインに入れたいです。 

皆さんこんにちは。Gainsihgt上で開発できないか検討している内容について、もし知見のある方がいたらお伺いしたくてこちらで質問をしてみました！▼実現したいことPerson情報を見れる範囲を制御したいと思っています。条件としては、下記のとおりです。Relationshipに設定されているCSMは紐づくPerson情報を見ることができる 自身がCSMに設定されていないPerson情報はどこからも閲覧できない▼質問事項上記のような制御を、どの機能を用いれば実施できるのか分からず。データ権限からできるらしい、という話を聞いたものの使ったことがなくイメージが湧いていないため、もし何かアイデア等お持ちの方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか？※もしかしたらワンチャンあるかも、ここに情報が載ってるかもしれないし載ってないかもしれない、くらいで構わないのでぜひお願いいたします。

■質問概要サクセスプラン上に作成した「CTA」の表示/管理に関して■質問内容「R360＞サクセスプラン＞Cockpit」に追加した「CTA」は、「（左画面タブ）＞コックピット」欄に表示することはできないのでしょうか。■やりたい事各サクセスプランに紐づくCTAを登録し、アクションを管理しようと考えておりました。ただ、「コックピット」上に表示できないとなると、各サクセスプランを毎回クリックしCTAを確認する必要があり、「漏れ」が発生する可能性があると考えております。機能的にできない場合、可能であれば他社様（あるいは貴社）が、どのようにサクセスプランに紐づくCTAを管理されているか、事例をご共有いただけますと幸いです。■検証結果【できる】タイムライン > ログアクティビティの追加 > タスクを登録【できない】サクセスプラン > ログアクティビティの追加 > タスクの追加どうぞよろしくお願いいたします。

月次で定期開催しているオンラインイベントの開催後アンケートを、サーベイ機能で実施予定です。 現在は他のアンケートツールを用いているのですが、イベントの最後にアンケートURLとQRコードを共有して回答した方から退出してもらっています。後日配信だと回答率が下がるため、引き続きその場で回答をさせたいです。そのため、匿名リンクによる配信で、設問で企業名・氏名・社用アドレスを入力させることで回答者を特定する運用を予定しています。（※現時点では個人ユーザーとの紐付け/流し込み等は想定していません） アンケートの回答内容は全社員だれでも確認ができるように、slackの専用チャンネルにリアルタイムで通知を流す必要があるのですが、ルールエンジン/プログラム等どの機能で実装するのがオススメですか？ ▼流したい通知イメージ[オンラインイベント名]{企業名}{氏名}満足度：{選択された回答}回答詳細：[個別アンケート結果URL] 

スコアの更新を自動で行っています。スコアカードには、赤/黄/緑の理由（色の定義）は記載されているのですが、実データが見えていません。 例えば、最終アクセス日が[昨日]の緑と[29日前]の緑では程度が異なるため、色と合わせて実数値も表示させたいのですが、何か方法はありますでしょうか。  

レポートを作成しようとするときに他に同名の名前がないにもかかわらず、「すでに同じ名称が使われている」といわれてしまうことがある。（全レポートで検索している） レポート画面以外の部分も拾って重複判定をしているのかをお伺いしたい。

2026/4/3(金)のオフィスアワーでお伺いしたく、事前に質問させていただけますと幸いです！🙇🏻やりたいこと Companyオブジェクトにある顧客ステータスに関するフィールドの値が、条件1から条件2に変更された時にSlackに通知（メッセージ）を投稿したい 条件1：フィールドに割り当てたドロップダウンのうち、「初期設定期」が含まれるものが選択される 条件2：フィールドに割り当てたドロップダウンのうち、「オンボ期」「アダプション」「サクセス期」が含まれるものが選択される お聞きしたいこと やりたいことの実現のためには、どんな方法が最適か（オープンクエスチョンで申し訳ないのですが、一旦フラットにお聞きしたいです…！） 補足 Gainsightサポートにも相談し、以下の回答をいただき、設定やルール作成はやってみたのですが、Slackとの接続部分（Gainsight上の結果をどうSlackへ連携すればよいのか）で苦戦しております、、 ルールの場合、Action setupでSlackが選択できない プログラムの場合、対象の絞り込みからどうつなげるのかが分からない　など You can set up the notifications as follows:Rules Engine: Create a rule to monitor the Company object and set the condition to trigger when the "Stage" dropdown changes to the desired status.   Slack Notification: Configure Gainsight’s Slack integration or use Sally to send the notification to the des

2026/4/3(金) のオフィスアワーでお伺いしたく、事前にご連絡いたします！🙇お聞きしたいこと Gainsight⇒Hubspotでデータを連携する際に、フィールドをnullで上書きする方法を知りたいです 背景 日次でGainsight⇒Hubspot、Hubspot⇒Gainsightのデータ連携を行っています 値を持った状態のフィールドをGainsight上で値なし（--）に変更し、Hubspotに連携したところ、nullで上書きされず、Hubspotで持っていた古い値が生きていてGainsightに戻ってきました グローバルサポートに確認したところ、nullで上書きするには以下しかないと回答がありました： Gainsight上でデータなし（--）は厳密にはnullではないため、nullで上書きする用に対象フィールドの個数分のカスタムフィールドをルールで作成して、criteriaや分岐でそれらを制御する 連携するフィールドは数が多いので、サポートの回答通りの運用は、保守の観点からも現実的ではないかなと思います、、、もしnullのフィールドも連携できる他の方法があるなら、お伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

こちらの記事にありますように、Gainsight のMCPがリリースされます（4月25日）。 この発表が意味することをひと言で言うと——「GainsightはAIエージェントが直接操作できるプラットフォームになる」ということです。カスタマーサクセスの仕事のあり方をも変える、大きな転換点だと考えます。 そもそもMCPとは？MCP（Model Context Protocol）は、Anthropic社が提唱したオープンな通信規格です。AIエージェント（ClaudeやChatGPTなど）と外部のシステム・データソースを標準化された方法でつなぐための「共通言語」と考えるとわかりやすいでしょう。従来、AIにSalesforceのデータを参照させたい、Gainsightのヘルススコアを確認させたいと思っても、個別にAPIを実装するエンジニアリングが必要でした。MCPはその接続を「プラグイン」のように標準化します。つまり、MCPに対応したシステムは、AIエージェントにとって「すぐに使える道具」になるのです。MCPが何かは、安野貴博氏のYoutubeでわかりやすく解説されてますので視聴をおすすめします。 Staircase AIに続き、Gainsight CSもMCP対応へ

スペースに顧客のロゴを設定したいです。C360にロゴウィジェットを表示して画像を登録しても、どこにも表示されません。また、R360のspaceにロゴウィジェットを追加しようとしたら、下記エラーが出て追加できません。レポートは30個以上追加しており、レポートはまだ追加できるのですが… ▼R360：space設定画面