Gainstars コミュニティ スペース

学園の「通学できるコース」にGainsightを導入し、カンパニー=生徒個人として運用をしています。コースは年4回退会が可能なため、在籍生徒：アクティブ退会生徒：離反（別コースへ移動する場合/転学など学園自体からいなくなる場合）とステータスを分けているのですが、「非アクティブ」ステータスも含めて他に使い分けができないか模索中です。 何か良い運用方法があれば他社様も含め教えていただけると嬉しいです。

Salesforce商談のカスタム項目（ロングテキスト）をGainsightオポチュニティのカスタム項目（リッチテキストエリア）に連携する際の仕様について教えてください。①Salesforce→Gainsightに連携する際に、Salesforce項目側で記載していた「改行」が反映されないのですが、これは仕様でしょうか？②改行反映されていない状態でGainsight側で項目に何らか修正を加えた場合、Salesforce側にも改行なしの状態で連携されてしまいますか？ 当社での設定不備でしたら申し訳ありません。もし仕様なら改行をそのまま反映できるように改修をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

オブジェクトではデータが存在していることが確認できますが、タイムライン表示で見ると表示されない項目があります。これは仕様でしょうか？？ (API連携でもデータが取得できることを確認しております。) 

タイトルの通り、スプレッドシートの埋め込みを行いたいのですが、カンパニー毎に別のスプレッドシートが開かれるようにスプレッドシートIDをパラメーターにしたいです。実現は可能でしょうか？

こちらはGainsight CS(カスタマーサクセスプラットフォーム)のオフィスアワーのご案内となります。Community/ Skilljar/ Staircaseについては現在はオフィスアワー実施を行っておりませんので、コミュニティへのご質問のご投稿をお願い致します。皆様こんにちは！いつもリアルタイムのオフィスアワー及び、本グループをご利用いただきありがとうございます！これまでオフィスアワーの実施日毎にコミュニティイベントを作成しておりましたが、今後の運用は以下のカレンダーを利用して、オフィスアワーの開催日程をご共有させて頂きます！(JP Office Hourのカレンダーが対象です！)カレンダーはこちら(言語設定を日本語にするとアクセス可能です)カレンダーをクリックすると、ご自身のカレンダーへコピーが可能ですので、こちらからご登録頂くか、More detailsからZoomの参加URLが確認可能ですので、ご自身でカレンダーの追加をお願い致します。オフィスアワーでは、当日ふらっとご参加いただいてご質問頂くことも可能ですが、事前に製品（Q&A・Tips）のCSコミュニティへご質問を投稿頂くことを推奨させていただいておりますので、事前に質問内容を投稿して頂けると大変助かります！質問の投稿方法については、以下の記事をご参照ください。今後もオフィスアワーのご活用を宜しくお願い致します!

表題について、USロケールで許容されていない形式と判定されてしまうのですが、これは電話番号形式のままで対応可能なものでしょうか？入力値を「番号：+1-〜」のように成形する必要があるでしょうか？

Companyが持っているAスコア、Bスコア、MRRの関係性を添付のような2軸で表現したいと思っています。現在のReport機能だとこの表現をするのは難しい気がしていますが、なにかHackはないでしょうか。  

KPIとアクションをつなげるための3つのポイントカスタマーサクセスにおいて「データを見ること」自体が目的になってしまうケースは少なくありません。ダッシュボードはあるけれど、結局その数字をどう使えばいいのかわからない😩そんな悩みを感じたことはないでしょうか。データでCS活動を管理する本来の目的はシンプルです。各顧客が成果に向かっているのか、組織としてビジネス目標達成に向かっているのか、そして、そのために正しい活動がされているのかを把握することこの記事では、その目的を実現するために必要な「KPIとアクションをつなげる3つのポイント」をご紹介します。 KPIを正しく設計するまず重要なのは、KPIが組織の目標と正しくつながっているかです。よくある失敗として、 数値は取れているが、何のためのKPIかわからない ヘルススコアや活動量は見ているが、ビジネス成果との関係が曖昧 といった状態があります。KPI設計で確認したいポイントは以下です。 組織に落ちてきている目標と連動しているか（例：NRR、解約率、アップセル率など） ヘルススコアが「成果への途中経過」を表しているか 日々のCS活動（ミーティング、フォロー、アクション）が測定できているか 重要なのは、「目標 → ヘルススコア → 活動」が一本の線でつながっている状態を作ることです。これにより、「なぜこの活動をしているのか」「この顧客に今何をすべきなのか」がデータを通して説明できるようになります。 ケイデンスを正しく組む次に大切なのが、誰が・何を・どの頻度で見るのかを明確にすることです。すべての人が同じKPI、同じダッシュボードを見る必要はありません。レイヤー別に見るべきものを分ける 現場（CSM） 各顧客のヘルススコア、リスク、直近アクション 日次・週次で確認し、すぐ行動につなげる マネージャー チーム全体のヘルス分布、活動量、成果指標 週次・月次で確認し、優先順位や支援ポイントを判断 経営層 NRR、チャーン、成長に関わるサマリー指標 月次・四半期で確認し、意思決定に活用 「頻度」も設計の一部 日次で見るべきもの 週次で振り返るもの 四半期で評価するもの これらを整理することで、データが“監視”ではなく“行動を助けるもの”として機能し始めます

前月比のデータ作成方法を知りたいです。 具体的なイメージとしては、・CSM別のアクティビティ数の月次推移・カンパニー別のアクティビティ数の月次推移 等です。 前月比で下がっているものを検知して、CS活動の参考にしたい

表題について、意図しないフィールドがKey Fieldsに設定されてしまいUpsertで重複が発生してしまう状態です。こちらは解消方法ございますでしょうか？ 

カンパニーのフォロー制御と通知の仕様について 困っていること・自身がCSMとなっているカンパニーなのにフォローがされていないため、通知が来ない・CSM変更があった際に、今は担当していないカンパニーなのにフォローが外れていないため、不要な通知が来る。 確認したいこと・フォローの仕様 └ どうなったらフォローになり、フォローが外れるのか・自身がCSMのカンパニーをフォローしている状態に一括で修正したい。その方法を教えてほしいです。

Gainsightが接続されたSalesforceでのインシデントに関するQ&Aで推奨されている、NXTユーザーのパスワードリセットをしようとしています。パスワードリセットに関する機能については、以下の通り認識していますが合っているでしょうか。 1．Userのパスワードの一括リセットは不可　管理者がUserのパスワードを一括リセットすることはできない。2．Userがパスワードをリセットしたかどうかは管理者側では確認できない　User DataのModified Dateはパスワードリセットでは変わらない。　且つ他にもパスワードを変えたかどうかの履歴は、管理者側では確認できない。

CompanyのCSMは新担当に変更済みなのですが、過去担当していた顧客に関する通知が来続けています。通知のON/OFFは設定画面からできるのはわかっているのですが、過去担当していた顧客分の通知だけ切るなどできるのでしょうか。できる方法をご存知であればご教授頂きたくよろしくお願いします🙇‍♀️

1.5ヶ月(四半期半ばと四半期末)に1度のペースでサーベイを送信する機会があるのですが、1度の期間に送信するサーベイの種類が40~50コ程度とかなり多く、プログラムの作成と部署内のWチェックの工数が嵩んでしまっています。また、プログラムを作成するたびにオブジェクトも際限なく増えてしまうため、データ管理の画面も煩雑になってしまっています。なお、サーベイは、共通のテンプレートを毎回40~50コ分コピーし、タイトルと送信対象を変えているだけで、実際のところは2種類を使い回しています。リレーションシップIDなどを活用してもっと効率的に運用できないかと考えているのですが、適切な方法はございますでしょうか...？ 

API連携でアクティビティタイムラインのデータ取得をするとドロップダウンリストに該当するフィールドのデータがIDで取得されてしまいます。IDに紐づくラベル値が必要な場合はどのように取得するのが良いでしょうか？格納されているオブジェクトはあるでしょうか？ こちらの投稿を見つけ、レポートを作成してGSID,ラベルをセットで出力しようと試みたのですが、自動的にラベル値に変換されてしまうようでした。 

質問ではなくこんなことをサポートに対応してもらったよの事例紹介です。ーーー状況・諸事情有り、Userのアカウントが1人に対して2つある状態だった サポートに対応してもらったこと・不要なUserアカウントを削除してもらった サポートにUserを削除してもらうために対応したことどのアカウントが削除対象かを明確にするために、以下の対応をしました。1．不要なUserアカウントを全てInactive状態にする2．Data ManagementでUserのdataにBooleanで「To Delete」Fieldを作成3．Rule Engineを使って、削除対象のUserアカウントの「To Delete」を「True」にする※User NameやUserのGSIDでは、Gainsightサポートのエンジニアが特定できないそうーーー稀なケースだと思いますが、ご参考になれば。

Gainsightの…というよりデータの取扱いに関する質問で恐縮ですが教えて下さい🙇‍♀️CompanyのカスタムフィールドをRich text areaとして作りました。ここにRule Engineで改行を含むデータを入れたかったのですが、うまくいきませんでした。元となるcsvデータとその取り込み条件は以下のとおりです。・元データはスプレッドシートで作成し、csv（UTF-8）で吐き出し・csv上、改行部分は""で囲まれている・S3からcsvを取り込んだ。取り込み時の設定は添付図の通りどのようにしたら、改行の情報も含めて流し込むことができるでしょうか。  

ここを初めて利用してみるので、何は過不足等あれば教えてください。社内で独自に行っているアンケートの送付用に対象となるお客様リストを作りたく、下記のようなことができるか質問です。 特定の条件に当てはまるCompanyに紐づいたPersonのレコード毎に、担当CSMにリストに[加える/加えない]の選定をしてもらう CSMの選定内容を、MGRが確認して[承認/非承認]を設定 承認内容を見て修正 最終的に承認されたレコードを出力

すごく初歩的な質問な気がして恐縮ですが、教えて下さい。添付図のようにヘルススコアを一定の間の値で区切って、それに該当する企業数をレポートで出したいと思っています。どうやったらできるでしょうか。（Add Formula Field使うのかな…と思いつつ、うまくいかず） 

オブジェクトで条件設定をして件数をカウントする際に、①Transformを選択してケースフィールドで条件づけ、一致したら「1」、デフォルト値「0」設定②次のTransformでキーとなるフィールドでグループ化して「合計」というような手順を踏んでいるのですが、デフォルト値「0」が反映されません。条件に当てはまらなければデフォルト値が採用される理解だったのですが、異なるでしょうか？

初歩的&ざっくりな質問で大変恐縮です。別のオブジェクトに存在する同一内容のデータ（例：GSID/契約日/タイムラインタイプ名）を単純に縦に連結してオブジェクトを作りたい場合はどのように設定をしたら良いでしょうか？

＞淺野さん本日オフィスアワーで、契約オブジェクトを使ったデータデザイナーの作成方法を質問したく、昨日質問を投げておりましたが、こちら解決いたしました。お騒がせし失礼いたしました。　よって、基本オフィスアワーの参加は見送らせていただければと思っています。なんども失礼いたしました。それでは引き続きよろしくお願いいたします。

初歩的な質問で恐縮ながら知見ある方教えて下さい🙇‍♀️契約開始してから例えば1ヶ月目～3ヶ月目にあたる企業のみReportで表示したいと思っています。フィルターのフィールド設定で契約日に対して、カスタムで固定値（例えば8月1日～10月30日）を指定してあげるしかないのかなと思っていますが、毎回固定値を変えるのが面倒くさいです。毎回指定せずとも、うまく指定する方法はないでしょうか。