初めて質問させていただきます。
カンパニーオブジェクトにある「ステータス」フィールドの活用を考えています。
具体的には、Gainsightにて対応する必要が無くなった企業に対して、「ステータス」を「非アクティブ」にしてCS活動対象外企業扱いとしたいです。
この場合、「非アクティブ」にした企業に対して、スコア計算やCTAの発火等をさせなくするにはルールエンジンを修正して「ステータス」!=「非アクティブ」を追加する必要がありますでしょうか？
また、各種レポートからの除外も、条件追加していく必要がありますでしょうか？
なにか「非アクティブ」にすることで、システム的に各種機能から対象外になるような仕組みがあるのか、確認したいです。
Solved
カンパニーのステータス：非アクティブの効果について
Best answer by arashi_CCC
残念ながら、ステータスを基に自動で各種機能から除外されることはなさそうです。
ルールやレポートなどで非アクティブのカンパニーを除外したい場合は、手動でフィルターをかける必要がございます。
Gainsight のベスト プラクティス ドキュメントでも、ステータス＝アクティブな顧客のみを対象とするよう、ルールにフィルタを追加することを推奨しているようです！
また、非アクティブになったカンパニーに対するサクセスプランやCTAも、自動でクローズしないため、手動もしくはルールでクローズする必要がございます。
返信をありがとうございます！
やはりシステム的には何も挙動は変わらないのですね、、、ちょっと残念ですが仕様として理解しました。
> Gainsight のベスト プラクティス ドキュメントでも、ステータス＝アクティブな顧客のみを対象とするよう、ルールにフィルタを追加することを推奨しているようです！
→こちら、Web上のどこかに公開されていますでしょうか？
あるようでしたら見てみたく、URLを教えていただくことは可能でしょうか？
情報ありがとうございます！確認いたしました。
以下の部分ですね。実情に合わせて条件を整え、フィルタリングしていきたいと思います。
> Active Customers Only: Try to add Customer_info.Status = ‘Active’ filter to the rule.
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