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Question

顧客への契約更新確認を自動化したい

  • June 26, 2026
  • 4 replies
  • 41 views

  • Contributor ⭐️⭐️

以下の条件を満たすようなものは、プログラム/ルールで実現できるか、方法・事例があれば知りたいです🙇🏻

  • 契約中の顧客に対して、契約終了日の4か月前に契約更新の意思を確認するメールを送付する
  • 送付するメールには、定型文があり、以下の箇所は会社によって変化させる
    • カンパニー名
    • 先方の担当者名
    • CSM名
    • 契約更新の2カ月前の日付
    • 契約更新の1.5カ月前の日付
  • 次回の契約内容の見積書(PDF)を添付する

 

自分で調べたところ、三点目がボトルネックになりそう(Gainsightにはファイルを保持する機能がなさそう)でした。。。

そもそもこの理解が正しいのか、他にできる手段があれば教えていただけますと助かります!

よろしくお願いいたします。

4 replies

aiken
  • Helper ⭐️⭐️⭐️
  • June 29, 2026

@Risa san,

> 自分で調べたところ、三点目がボトルネックになりそう(Gainsightにはファイルを保持する機能がなさそう)でした。。。
そうですね、この点が気になりますよね。

Gainsightのデジタルジャーニーにある「メールテンプレート」機能にはAttachment機能がありますが、顧客ごとに変わる動的ファイルの添付が出来なさそうですね。(静的なファイルのみ添付可能っぽい)
また、カスタムフィールドで使えるデータ型にも「バイナリ型」や「ファイル型」をサポートしていないので、顧客やリレーションシップに対してファイル添付も難しそうな気がします。

残る可能性は、C360やR360のAttachmentに顧客やリレーション毎に生成した「見積書」をアップして、このファイルを顧客にSpaceのシェアで共有できるかどうか?でしょうか。
※シェアのファイル添付、顧客側と双方向に使えるのか?やったことないので不明なのですが、このあたり知見のある方居られますかね・・・?


  • Author
  • Contributor ⭐️⭐️
  • June 29, 2026

@aiken 

ありがとうございます!

教えていただいたSpacesについて概要(https://support.gainsight.com/gainsight_nxt/Spaces/FAQs/Spaces_FAQs)を確認したところ、可能性はありそうでした。

有効化にはグローバルサポートへの依頼が必要そうでしたので、チケットを起票して対応を待っています!

 


もし以下の観点で知見をお持ちの方がいらっしゃったら、ナレッジ共有いただけますと幸いです🙇🏻

残る可能性は、C360やR360のAttachmentに顧客やリレーション毎に生成した「見積書」をアップして、このファイルを顧客にSpaceのシェアで共有できるかどうか?でしょうか。
※シェアのファイル添付、顧客側と双方向に使えるのか?やったことないので不明なのですが、このあたり知見のある方居られますかね・・・?


aiken
  • Helper ⭐️⭐️⭐️
  • June 29, 2026

@Risa  san,

> 有効化にはグローバルサポートへの依頼が必要そうでしたので、チケットを起票して対応を待っています!

この機能も有効化にサポートの助けが居るんですね。
ついでにサポートに、「このSpaces機能を使って~~~なことをやってみたいって考えてるんだけど、これって本機能でやるもの?もっと良いやり方があったりする?」って聞いてみるのも良いかもですね!


Masato Koizumi
Gainsight Employee ⭐️
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  • Gainsight Employee ⭐️
  • July 17, 2026

@aiken ご回答ありがとうございます!

@Risa こちら解決しましたでしょうか?不明な点があればいつでも投稿してくださいね。解決した際には「ベストアンサー」をよろしくお願いします!