社内で使っているステージという項目に合わせて、サクセスプランをR360に表示させたいです。
ルールエンジンにて設定を完了させ、ExecutionLogを見る限りは対象数は成功しているのですが
R360のサクセスプランに表示がされません。ソートが掛かっているわけでもありませんでした。
考えられる要因をお教え頂ければ幸いです。
Solved
ステージが変わったらサクセスプランを表示させたい
Best answer by arashi_CCC
こちらですが、既にサクセスプランがある場合、サクセスはするものの新規での作成がされないようでした。
ルールのアクション内にある、Include in identifiersにチェックを入れることで、サクセスプラン名も識別子に追加されるため、作成されるかもしれません！
もしチェックを入れていなければ、入れてみて再度ルール回すのをお試しいただけますでしょうか・・！
R360にサクセスプランを表示する際ですが、リレーションシップタイプ毎に割り当てがされているかと思います。
→このあたりの設定がもしかして抜けてたりはしないでしょうか？
こちらログを見ていただいた際、アクションがついている最後のタスクに出てくる件数と、アクションの件数は同じになりますでしょうか？
もしくはCriteriaがついていれば、そちらの件数との比較を一先ずご確認いただきたいです！
お教えいただきありがとうございます！
すみません、この画面をどのように開くかお教えいただけますでしょうか・・・
同じ数の表示でした。対象ステージの件数は３件であっているのですが、R360のサクセスプランを見に行っても表示されていないです。
[管理] - [360レイアウト] - [R360]、で開くR360レイアウト画面に、以下のように「割り当てを管理」ボタンがあります。こちらをクリックすると、該当画面が開くかと思いますので、見てみてください。
こちらですが、既にサクセスプランがある場合、サクセスはするものの新規での作成がされないようでした。
ルールのアクション内にある、Include in identifiersにチェックを入れることで、サクセスプラン名も識別子に追加されるため、作成されるかもしれません！
もしチェックを入れていなければ、入れてみて再度ルール回すのをお試しいただけますでしょうか・・！
ご丁寧にありがとうございます。確認できましたが、割り当ては設定済みでした。
原因はルールのアクション内にある、Include in identifiersにチェックが入っていないことでした。
色々教えて頂けて大変助かりました。またお助けいただくかと思いますが引き続きよろしくお願いいたします。
この意味をもう少し教えてもらえますでしょうか？すべてのルールにチェックをいれるべきか検討したいです。
「既にサクセスプランがある場合、サクセスはするものの新規での作成がされない」
良かったです！
チェックを入れない状態ですと、「会社名」「プランの種類」「ステータス」が識別子となっております。
そのため、カンパニーAに、既にサクセスプランaaa（タイプ：オンボーディング）がアクティブで存在する場合、
同じタイプのサクセスプランを作成しようとすると重複扱いのため未作成となります。
既存のサクセスプランのクローズを待たずに、同タイプのサクセスプランを作成したい場合は、チェックを入れることで、プラン名も識別子として追加されるため、ルール実行時に作成されるようになります。
なるほど、ありがとうございました、勉強になります！
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