以下の条件を満たすようなものは、プログラム／ルールで実現できるか、方法・事例があれば知りたいです🙇🏻
- 契約中の顧客に対して、契約終了日の4か月前に契約更新の意思を確認するメールを送付する
- 送付するメールには、定型文があり、以下の箇所は会社によって変化させる
- カンパニー名
- 先方の担当者名
- CSM名
- 契約更新の2カ月前の日付
- 契約更新の1.5カ月前の日付
- 次回の契約内容の見積書（PDF）を添付する
自分で調べたところ、三点目がボトルネックになりそう（Gainsightにはファイルを保持する機能がなさそう）でした。。。
そもそもこの理解が正しいのか、他にできる手段があれば教えていただけますと助かります！
よろしくお願いいたします。