カスタマーサクセス（CS）

スコアカードウィジェットに表示されないR360レコードが発生しています。どういう条件の場合表示されないでしょうか？（スコアリングのルールエンジンが失敗している等）

Gainsightに登録のないメールアドレス宛にサーベイを送信する方法はありますか。Company や Relationshipもブランクです。関連トピックでは解決できませんでした😞

はじめまして！ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。「Plain Text」のリンクを活性化する方法ってありますでしょうか？メールをプレビューしてもリンクがクリックできず、こちらも拝見したのですが修正方法もよくわからず、、ご教示いただけますと幸いです！何卒よろしくお願い申し上げます。  

お世話になっております。ナレッジワーク岩田と申します。Gainsightサーベイの運用についてご教示いただけますでしょうか。 当社（ナレッジワーク）では、ユーザー満足度調査のため、顧客管理者を経由してサーベイを転送いただき、その結果を集計する運用をしております。詳細：顧客の管理者にサーベイ実施の許諾をいただく 顧客の管理者にサーベイURLをお渡しし、エンドユーザーに転送いただく エンドユーザーに回答いただいたものを当社で集計する ※当社はエンドユーザーのメールアドレスを直接利用する許可を得ていないため、 　顧客の管理者を経由している Gainsightのサーベイは個人に登録された連絡先に対してサーベイを送る仕様と理解しています。当社ユースケースでは、対象者情報をGainsightに登録していないため、通常の配信フローがそのまま使えない状況です。 そこでお伺いしたいのですが、・同様の課題に取り組まれた経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。・その際にGainsightサーベイ機能をどのように運用されたか（すべきか）ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

「CSM引継ぎ日」データが”Null”→日付が入ったら、オンボーディングのサクセスプランを自動で作成するルールを設定したいのですが、うまく対象の絞り込みができず苦戦しています。※CSMのアサイン自体は現在Salesforce上で行なっており、そのときに登録される「CSM引継ぎ日」データ（Date）を日次でGainsightに流し込んでいます。 ▼現在の設定・2つのオブジェクトは「SKU」でマージしています・26年3月1日以降にアサインがされた案件を対象にしたいため、絞り込み設定をしています ▼困っているポイント・既にサクセスプランが作成されている案件しか対象として表示されない（=本来サクセスプランを作成したい案件が対象外となる） 他に適切な設定方法がありましたら、教えていただきたいです・・！🙇‍♀️

自動でCTAをクローズするルールを作成しているのですが、Actionsを登録しようとすると以下のエラーが表示されます。 “Could not find relationship type for the corresponding relationship identifier. Make sure that the right relationship type is added to the show fields.” データセットアップ内に、リレーションシップタイプは含まれているはずなのですが何が原因でしょうか？ 

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 スコアリングの色の変化に応じてCTA発火する記事は拝見したのですが、下記のように推移状況に応じて自動対応の仕組みを構築したいです。・○週間連続「赤」でCTA発火・○週間連続「緑」でCTAクローズ ※補足※・スコアはすべて日次更新（自動）・日次でのスコア変化が激しいため、トリガーを色変化ではなく連続での設定としたい こちらの実現は可能でしょうか？可能な場合、実装方法を知りたいです。

リレーションシップの活用を進めるために、R360の構築を進めています。これまでC360でやっていたことと同様に、R360でOB担当者を入力できるようにしたいのですが、OB担当者の項目だけ、編集可能に変更できません。CSMはできます。 解決策を教えていただきたいです。 

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 サクセスプランの構築を進めているのですが、できる限りCTAを自動で作成・クローズさせたいです。ルールエンジンでClose CTAというのは見つけたのですが、CTA IDにセットできる選択肢が1つしかなく、これで今回クローズしたい特定のCTAを指定できるのか分からず手が止まってしまっています。。（TEST RUNしてみたところ、1件Passしたものの該当CTAはクローズしていませんでした。。） Close CTAをする場合の一連の設定流れを教えていただけますと幸いです。  

Hi everyone,I’d love to start a discussion (not a feature request) around a UX/design challenge that I see often in tools like Gainsight.The theme“How can we design a user experience that feels like rich text content is searchable/filterable, even though rich text fields themselves can’t be filtered or queried in a practical way?”The problem I’m trying to solveIn many real-world implementations, we store important information in rich text areas (e.g., human-readable notes, status context, playbook details, customer narratives). However, when end users ask for things like:“Can I filter customers where the notes mention X?” “Can I search within that narrative and narrow results?” “Can I do an intermediate search without exporting data?”…the honest answer is often: 

明日のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。基本的なことですがルールエンジンのTransformにあるFormula Field Builderについて教えていただきたいです。Expression Typeを拝見するとCalculated FieldやPeriod over Period Comparisonなど便利そうな機能があります。こういうデータを作成するときに使えるという具体的例を把握しておきたく、お伺いできると嬉しいです。（いまは使い方がよくわかっていないので適切なデータテーブルを用意することができず、細かいステップを踏んでルールを作成しており・・・）

和久井さんにおすすめされてw、こちらに投稿させていただきます！ Gainsightからメールを配信する際に、non-operationalメールにはオプトアウト機能が付いていると思います。こちらのページ設定について他社様ではどのような区分・デザイン・設定にしていらっしゃるのか、ぜひ参考にさせていただきたくお知恵をお借りできますと幸いです😊弊社はとりあえずデフォルトのものを日本語に翻訳してみました・・・

Gainsightにて、特定カンパニーのCSMの値がnullから値ありに変わったことをトリガーにCTAを作成したい。具体的な手順を教えてほしいです、 背景、業務の流れOB担当者がアサインされたら、OB担当者にOBのPlaybookを割り当てて作成したい。

ルールエンジンやプログラムのQueryにて、複数条件でデータ抽出を行うことが多々あります。その時、データのFilterで「in」を使用する際に、入力エリアに複数の値を一括で入れる方法はないでしょうか？1つ入れてEnter、1つ入れてEnter、としている状態です...。カンマ区切り、セミコロン区切り、スペース区切りと試してはみたのですができずでした。

学園の「通学できるコース」にGainsightを導入し、カンパニー=生徒個人として運用をしています。コースは年4回退会が可能なため、在籍生徒：アクティブ退会生徒：離反（別コースへ移動する場合/転学など学園自体からいなくなる場合）とステータスを分けているのですが、「非アクティブ」ステータスも含めて他に使い分けができないか模索中です。 何か良い運用方法があれば他社様も含め教えていただけると嬉しいです。

Salesforce商談のカスタム項目（ロングテキスト）をGainsightオポチュニティのカスタム項目（リッチテキストエリア）に連携する際の仕様について教えてください。①Salesforce→Gainsightに連携する際に、Salesforce項目側で記載していた「改行」が反映されないのですが、これは仕様でしょうか？②改行反映されていない状態でGainsight側で項目に何らか修正を加えた場合、Salesforce側にも改行なしの状態で連携されてしまいますか？ 当社での設定不備でしたら申し訳ありません。もし仕様なら改行をそのまま反映できるように改修をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

オブジェクトではデータが存在していることが確認できますが、タイムライン表示で見ると表示されない項目があります。これは仕様でしょうか？？ (API連携でもデータが取得できることを確認しております。) 

タイトルの通り、スプレッドシートの埋め込みを行いたいのですが、カンパニー毎に別のスプレッドシートが開かれるようにスプレッドシートIDをパラメーターにしたいです。実現は可能でしょうか？

表題について、USロケールで許容されていない形式と判定されてしまうのですが、これは電話番号形式のままで対応可能なものでしょうか？入力値を「番号：+1-〜」のように成形する必要があるでしょうか？

Companyが持っているAスコア、Bスコア、MRRの関係性を添付のような2軸で表現したいと思っています。現在のReport機能だとこの表現をするのは難しい気がしていますが、なにかHackはないでしょうか。  

前月比のデータ作成方法を知りたいです。 具体的なイメージとしては、・CSM別のアクティビティ数の月次推移・カンパニー別のアクティビティ数の月次推移 等です。 前月比で下がっているものを検知して、CS活動の参考にしたい

表題について、意図しないフィールドがKey Fieldsに設定されてしまいUpsertで重複が発生してしまう状態です。こちらは解消方法ございますでしょうか？ 

カンパニーのフォロー制御と通知の仕様について 困っていること・自身がCSMとなっているカンパニーなのにフォローがされていないため、通知が来ない・CSM変更があった際に、今は担当していないカンパニーなのにフォローが外れていないため、不要な通知が来る。 確認したいこと・フォローの仕様 └ どうなったらフォローになり、フォローが外れるのか・自身がCSMのカンパニーをフォローしている状態に一括で修正したい。その方法を教えてほしいです。

Gainsightが接続されたSalesforceでのインシデントに関するQ&Aで推奨されている、NXTユーザーのパスワードリセットをしようとしています。パスワードリセットに関する機能については、以下の通り認識していますが合っているでしょうか。 1．Userのパスワードの一括リセットは不可　管理者がUserのパスワードを一括リセットすることはできない。2．Userがパスワードをリセットしたかどうかは管理者側では確認できない　User DataのModified Dateはパスワードリセットでは変わらない。　且つ他にもパスワードを変えたかどうかの履歴は、管理者側では確認できない。

CompanyのCSMは新担当に変更済みなのですが、過去担当していた顧客に関する通知が来続けています。通知のON/OFFは設定画面からできるのはわかっているのですが、過去担当していた顧客分の通知だけ切るなどできるのでしょうか。できる方法をご存知であればご教授頂きたくよろしくお願いします🙇‍♀️