製品（Q&A・Tips）

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 サクセスプランの構築を進めているのですが、できる限りCTAを自動で作成・クローズさせたいです。ルールエンジンでClose CTAというのは見つけたのですが、CTA IDにセットできる選択肢が1つしかなく、これで今回クローズしたい特定のCTAを指定できるのか分からず手が止まってしまっています。。（TEST RUNしてみたところ、1件Passしたものの該当CTAはクローズしていませんでした。。） Close CTAをする場合の一連の設定流れを教えていただけますと幸いです。  

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 スコアリングの色の変化に応じてCTA発火する記事は拝見したのですが、下記のように推移状況に応じて自動対応の仕組みを構築したいです。・○週間連続「赤」でCTA発火・○週間連続「緑」でCTAクローズ ※補足※・スコアはすべて日次更新（自動）・日次でのスコア変化が激しいため、トリガーを色変化ではなく連続での設定としたい こちらの実現は可能でしょうか？可能な場合、実装方法を知りたいです。

リレーションシップの活用を進めるために、R360の構築を進めています。これまでC360でやっていたことと同様に、R360でOB担当者を入力できるようにしたいのですが、OB担当者の項目だけ、編集可能に変更できません。CSMはできます。 解決策を教えていただきたいです。 

皆さんこんにちは。Gainsihgt上で開発できないか検討している内容について、もし知見のある方がいたらお伺いしたくてこちらで質問をしてみました！▼実現したいことPerson情報を見れる範囲を制御したいと思っています。条件としては、下記のとおりです。Relationshipに設定されているCSMは紐づくPerson情報を見ることができる 自身がCSMに設定されていないPerson情報はどこからも閲覧できない▼質問事項上記のような制御を、どの機能を用いれば実施できるのか分からず。データ権限からできるらしい、という話を聞いたものの使ったことがなくイメージが湧いていないため、もし何かアイデア等お持ちの方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか？※もしかしたらワンチャンあるかも、ここに情報が載ってるかもしれないし載ってないかもしれない、くらいで構わないのでぜひお願いいたします。

Hi everyone,I’d love to start a discussion (not a feature request) around a UX/design challenge that I see often in tools like Gainsight.The theme“How can we design a user experience that feels like rich text content is searchable/filterable, even though rich text fields themselves can’t be filtered or queried in a practical way?”The problem I’m trying to solveIn many real-world implementations, we store important information in rich text areas (e.g., human-readable notes, status context, playbook details, customer narratives). However, when end users ask for things like:“Can I filter customers where the notes mention X?” “Can I search within that narrative and narrow results?” “Can I do an intermediate search without exporting data?”…the honest answer is often: 

明日のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。基本的なことですがルールエンジンのTransformにあるFormula Field Builderについて教えていただきたいです。Expression Typeを拝見するとCalculated FieldやPeriod over Period Comparisonなど便利そうな機能があります。こういうデータを作成するときに使えるという具体的例を把握しておきたく、お伺いできると嬉しいです。（いまは使い方がよくわかっていないので適切なデータテーブルを用意することができず、細かいステップを踏んでルールを作成しており・・・）

Staircaseの活用は、一気に高度化を目指すのではなく、段階的に進めることが成功のポイントです。ここでは、4つのステップで活用の進化プロセスをご紹介します。 Step1：生産性を上げるまずはCSの生産性向上から始めます。① 顧客理解を深める　　・アカウント状況や利用状況の可視化　　・必要な情報へ素早くアクセス② アクションの壁打ち　　・次の一手をデータに基づいて検討　　・判断スピードの向上③ 顧客ベース全体の状態を把握　　・基本インサイトで全体像を把握　　・各種レポートで傾向を可視化👉 このステップのゴールは「まずは使ってみる」ことで、日々の業務を楽にすることです。 Step2：シグナルを捉える①次に、データから意味のあるシグナルを捉えます。① リスク・エクスパンションの活用　　・解約リスクの早期発見　　・アップセル・クロスセル機会の特定② 精度を上げるチューニング（Profile）　　・顧客属性やセグメントの最適化　　・自社に合ったモデルへの調整③ 他ツールとの連携　　・CS関連ツールとの連携　　・MCP連携により活用ハードルを下げる👉 この段階では「使える状態」から「活かせる状態」へ進化させます。 Step3：シグナルを捉える②

和久井さんにおすすめされてw、こちらに投稿させていただきます！ Gainsightからメールを配信する際に、non-operationalメールにはオプトアウト機能が付いていると思います。こちらのページ設定について他社様ではどのような区分・デザイン・設定にしていらっしゃるのか、ぜひ参考にさせていただきたくお知恵をお借りできますと幸いです😊弊社はとりあえずデフォルトのものを日本語に翻訳してみました・・・

Gainsightにて、特定カンパニーのCSMの値がnullから値ありに変わったことをトリガーにCTAを作成したい。具体的な手順を教えてほしいです、 背景、業務の流れOB担当者がアサインされたら、OB担当者にOBのPlaybookを割り当てて作成したい。

ルールエンジンやプログラムのQueryにて、複数条件でデータ抽出を行うことが多々あります。その時、データのFilterで「in」を使用する際に、入力エリアに複数の値を一括で入れる方法はないでしょうか？1つ入れてEnter、1つ入れてEnter、としている状態です...。カンマ区切り、セミコロン区切り、スペース区切りと試してはみたのですができずでした。

学園の「通学できるコース」にGainsightを導入し、カンパニー=生徒個人として運用をしています。コースは年4回退会が可能なため、在籍生徒：アクティブ退会生徒：離反（別コースへ移動する場合/転学など学園自体からいなくなる場合）とステータスを分けているのですが、「非アクティブ」ステータスも含めて他に使い分けができないか模索中です。 何か良い運用方法があれば他社様も含め教えていただけると嬉しいです。

Salesforce商談のカスタム項目（ロングテキスト）をGainsightオポチュニティのカスタム項目（リッチテキストエリア）に連携する際の仕様について教えてください。①Salesforce→Gainsightに連携する際に、Salesforce項目側で記載していた「改行」が反映されないのですが、これは仕様でしょうか？②改行反映されていない状態でGainsight側で項目に何らか修正を加えた場合、Salesforce側にも改行なしの状態で連携されてしまいますか？ 当社での設定不備でしたら申し訳ありません。もし仕様なら改行をそのまま反映できるように改修をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

オブジェクトではデータが存在していることが確認できますが、タイムライン表示で見ると表示されない項目があります。これは仕様でしょうか？？ (API連携でもデータが取得できることを確認しております。) 

タイトルの通り、スプレッドシートの埋め込みを行いたいのですが、カンパニー毎に別のスプレッドシートが開かれるようにスプレッドシートIDをパラメーターにしたいです。実現は可能でしょうか？

表題について、USロケールで許容されていない形式と判定されてしまうのですが、これは電話番号形式のままで対応可能なものでしょうか？入力値を「番号：+1-〜」のように成形する必要があるでしょうか？

Companyが持っているAスコア、Bスコア、MRRの関係性を添付のような2軸で表現したいと思っています。現在のReport機能だとこの表現をするのは難しい気がしていますが、なにかHackはないでしょうか。  

前月比のデータ作成方法を知りたいです。 具体的なイメージとしては、・CSM別のアクティビティ数の月次推移・カンパニー別のアクティビティ数の月次推移 等です。 前月比で下がっているものを検知して、CS活動の参考にしたい

表題について、意図しないフィールドがKey Fieldsに設定されてしまいUpsertで重複が発生してしまう状態です。こちらは解消方法ございますでしょうか？ 

カンパニーのフォロー制御と通知の仕様について 困っていること・自身がCSMとなっているカンパニーなのにフォローがされていないため、通知が来ない・CSM変更があった際に、今は担当していないカンパニーなのにフォローが外れていないため、不要な通知が来る。 確認したいこと・フォローの仕様 └ どうなったらフォローになり、フォローが外れるのか・自身がCSMのカンパニーをフォローしている状態に一括で修正したい。その方法を教えてほしいです。

Gainsightが接続されたSalesforceでのインシデントに関するQ&Aで推奨されている、NXTユーザーのパスワードリセットをしようとしています。パスワードリセットに関する機能については、以下の通り認識していますが合っているでしょうか。 1．Userのパスワードの一括リセットは不可　管理者がUserのパスワードを一括リセットすることはできない。2．Userがパスワードをリセットしたかどうかは管理者側では確認できない　User DataのModified Dateはパスワードリセットでは変わらない。　且つ他にもパスワードを変えたかどうかの履歴は、管理者側では確認できない。

CompanyのCSMは新担当に変更済みなのですが、過去担当していた顧客に関する通知が来続けています。通知のON/OFFは設定画面からできるのはわかっているのですが、過去担当していた顧客分の通知だけ切るなどできるのでしょうか。できる方法をご存知であればご教授頂きたくよろしくお願いします🙇‍♀️

1.5ヶ月(四半期半ばと四半期末)に1度のペースでサーベイを送信する機会があるのですが、1度の期間に送信するサーベイの種類が40~50コ程度とかなり多く、プログラムの作成と部署内のWチェックの工数が嵩んでしまっています。また、プログラムを作成するたびにオブジェクトも際限なく増えてしまうため、データ管理の画面も煩雑になってしまっています。なお、サーベイは、共通のテンプレートを毎回40~50コ分コピーし、タイトルと送信対象を変えているだけで、実際のところは2種類を使い回しています。リレーションシップIDなどを活用してもっと効率的に運用できないかと考えているのですが、適切な方法はございますでしょうか...？