製品（Q&A・Tips）

お世話になっております。GainsightとHubspotの連携について、質問です🙇🏻やりたいこと 契約更新書送付状況（Dropdown）フィールドの連携を以下の両方で行いたい Gainsight⇒Hubspotへ連携する（対象：Aチームのみのデータ） Hubspot⇒Gainsightへ連携する（対象：Aチーム含む全チームのデータ） 前提 契約更新書送付状況フィールドに紐づくリスト値は14あります（添付参照方） ①14のうち10は、Hubspot上でラベル名：日本語、内部名：英語（添付上段、赤枠） ②14のうち4は、Hubspot上でラベル名：日本語、内部名：日本語（添付下段、青枠） Gainsightのリスト値は、すべて日本語（Hubspotのラベル名と一致）です ①に対しては、Hubspot⇒Gainsightに連携した後に、内部名：英語⇒ラベル名：日本語に書き換える処理をルールで行っています お聞きしたいこと Gainsight⇒Hubspot連携時のルールで、リスト値の②がターゲットとして認識されていないようなのですが、原因は何が考えられますでしょうか・・・？ Rule engine > Action setup > customize mappingをしようとすると、②が候補として表示されない（添付下段、青枠の右側） ターゲットの割り当てができないため、②はnullとしてHubspotに渡されている（＝なにもデータが渡されていない） なお、Hubspot⇒Gainsightは、②も正しく連携されています  よろしくお願いいたします・・・！

弊社で開催したユーザー会やウェビナー参加した実績をタイムラインに登録したいです。AmazonS3にCSVデータを置いて、ルールエンジンで取り込む方法を試しましたが、アクティビティタイプを指定できませんでした。アクティビティタイプを指定する方法はありますか？また、併せて、出席者の情報もタイムラインに入れたいです。 

皆さんこんにちは。Gainsihgt上で開発できないか検討している内容について、もし知見のある方がいたらお伺いしたくてこちらで質問をしてみました！▼実現したいことPerson情報を見れる範囲を制御したいと思っています。条件としては、下記のとおりです。Relationshipに設定されているCSMは紐づくPerson情報を見ることができる 自身がCSMに設定されていないPerson情報はどこからも閲覧できない▼質問事項上記のような制御を、どの機能を用いれば実施できるのか分からず。データ権限からできるらしい、という話を聞いたものの使ったことがなくイメージが湧いていないため、もし何かアイデア等お持ちの方いらっしゃったら教えていただけないでしょうか？※もしかしたらワンチャンあるかも、ここに情報が載ってるかもしれないし載ってないかもしれない、くらいで構わないのでぜひお願いいたします。

■質問概要サクセスプラン上に作成した「CTA」の表示/管理に関して■質問内容「R360＞サクセスプラン＞Cockpit」に追加した「CTA」は、「（左画面タブ）＞コックピット」欄に表示することはできないのでしょうか。■やりたい事各サクセスプランに紐づくCTAを登録し、アクションを管理しようと考えておりました。ただ、「コックピット」上に表示できないとなると、各サクセスプランを毎回クリックしCTAを確認する必要があり、「漏れ」が発生する可能性があると考えております。機能的にできない場合、可能であれば他社様（あるいは貴社）が、どのようにサクセスプランに紐づくCTAを管理されているか、事例をご共有いただけますと幸いです。■検証結果【できる】タイムライン > ログアクティビティの追加 > タスクを登録【できない】サクセスプラン > ログアクティビティの追加 > タスクの追加どうぞよろしくお願いいたします。

月次で定期開催しているオンラインイベントの開催後アンケートを、サーベイ機能で実施予定です。 現在は他のアンケートツールを用いているのですが、イベントの最後にアンケートURLとQRコードを共有して回答した方から退出してもらっています。後日配信だと回答率が下がるため、引き続きその場で回答をさせたいです。そのため、匿名リンクによる配信で、設問で企業名・氏名・社用アドレスを入力させることで回答者を特定する運用を予定しています。（※現時点では個人ユーザーとの紐付け/流し込み等は想定していません） アンケートの回答内容は全社員だれでも確認ができるように、slackの専用チャンネルにリアルタイムで通知を流す必要があるのですが、ルールエンジン/プログラム等どの機能で実装するのがオススメですか？ ▼流したい通知イメージ[オンラインイベント名]{企業名}{氏名}満足度：{選択された回答}回答詳細：[個別アンケート結果URL] 

スコアの更新を自動で行っています。スコアカードには、赤/黄/緑の理由（色の定義）は記載されているのですが、実データが見えていません。 例えば、最終アクセス日が[昨日]の緑と[29日前]の緑では程度が異なるため、色と合わせて実数値も表示させたいのですが、何か方法はありますでしょうか。  

レポートを作成しようとするときに他に同名の名前がないにもかかわらず、「すでに同じ名称が使われている」といわれてしまうことがある。（全レポートで検索している） レポート画面以外の部分も拾って重複判定をしているのかをお伺いしたい。

2026/4/3(金)のオフィスアワーでお伺いしたく、事前に質問させていただけますと幸いです！🙇🏻やりたいこと Companyオブジェクトにある顧客ステータスに関するフィールドの値が、条件1から条件2に変更された時にSlackに通知（メッセージ）を投稿したい 条件1：フィールドに割り当てたドロップダウンのうち、「初期設定期」が含まれるものが選択される 条件2：フィールドに割り当てたドロップダウンのうち、「オンボ期」「アダプション」「サクセス期」が含まれるものが選択される お聞きしたいこと やりたいことの実現のためには、どんな方法が最適か（オープンクエスチョンで申し訳ないのですが、一旦フラットにお聞きしたいです…！） 補足 Gainsightサポートにも相談し、以下の回答をいただき、設定やルール作成はやってみたのですが、Slackとの接続部分（Gainsight上の結果をどうSlackへ連携すればよいのか）で苦戦しております、、 ルールの場合、Action setupでSlackが選択できない プログラムの場合、対象の絞り込みからどうつなげるのかが分からない　など You can set up the notifications as follows:Rules Engine: Create a rule to monitor the Company object and set the condition to trigger when the "Stage" dropdown changes to the desired status.   Slack Notification: Configure Gainsight’s Slack integration or use Sally to send the notification to the desired Slack channel or user. Ensure the Slack toggle is enabled in your Channel Subscription settings.   Advanced Notifications (Optional): For customized messages, you can use Rules Engine or

2026/4/3(金) のオフィスアワーでお伺いしたく、事前にご連絡いたします！🙇お聞きしたいこと Gainsight⇒Hubspotでデータを連携する際に、フィールドをnullで上書きする方法を知りたいです 背景 日次でGainsight⇒Hubspot、Hubspot⇒Gainsightのデータ連携を行っています 値を持った状態のフィールドをGainsight上で値なし（--）に変更し、Hubspotに連携したところ、nullで上書きされず、Hubspotで持っていた古い値が生きていてGainsightに戻ってきました グローバルサポートに確認したところ、nullで上書きするには以下しかないと回答がありました： Gainsight上でデータなし（--）は厳密にはnullではないため、nullで上書きする用に対象フィールドの個数分のカスタムフィールドをルールで作成して、criteriaや分岐でそれらを制御する 連携するフィールドは数が多いので、サポートの回答通りの運用は、保守の観点からも現実的ではないかなと思います、、、もしnullのフィールドも連携できる他の方法があるなら、お伺いしたいです。よろしくお願いいたします。

こちらの記事にありますように、Gainsight のMCPがリリースされます（4月25日）。 この発表が意味することをひと言で言うと——「GainsightはAIエージェントが直接操作できるプラットフォームになる」ということです。カスタマーサクセスの仕事のあり方をも変える、大きな転換点だと考えます。 そもそもMCPとは？MCP（Model Context Protocol）は、Anthropic社が提唱したオープンな通信規格です。AIエージェント（ClaudeやChatGPTなど）と外部のシステム・データソースを標準化された方法でつなぐための「共通言語」と考えるとわかりやすいでしょう。従来、AIにSalesforceのデータを参照させたい、Gainsightのヘルススコアを確認させたいと思っても、個別にAPIを実装するエンジニアリングが必要でした。MCPはその接続を「プラグイン」のように標準化します。つまり、MCPに対応したシステムは、AIエージェントにとって「すぐに使える道具」になるのです。MCPが何かは、安野貴博氏のYoutubeでわかりやすく解説されてますので視聴をおすすめします。 Staircase AIに続き、Gainsight CSもMCP対応へ実はすでに、Staircase AIのMCPは先行してリリースされています。ClaudeやChatGPTからStaircase AIに接続し、顧客とのコミュニケーションから抽出されたセンチメント・リスク・エンゲージメント情報を自然言語で呼び出せる——これだけでも非常に強力です。Staircase AIのMCPを使うと、AIにどんなことをお願いできるようになるかは、以下の記事をご参照ください。そして今回の発表で、Gainsight CSもMCPに正式対応することになります（4月25日ローンチ予定）。Staircase AIはメール、Slack、ミーティング、サポートチケットなどの非構造化コミュニケーションからセンチメント・リスク・ステークホルダーエンゲージメント・拡大機会といったシグナルを抽出します。一方Gainsight CSは、ヘルススコア・製品利用状況・更新契約データなどの記録系と、CTA・サクセスプラン・自動化ジャーニーなどのアクション系を担います。MCPによって、両者を組み合わせたエージェントを構築できる

スペースに顧客のロゴを設定したいです。C360にロゴウィジェットを表示して画像を登録しても、どこにも表示されません。また、R360のspaceにロゴウィジェットを追加しようとしたら、下記エラーが出て追加できません。レポートは30個以上追加しており、レポートはまだ追加できるのですが… ▼R360：space設定画面 

スコアカードウィジェットに表示されないR360レコードが発生しています。どういう条件の場合表示されないでしょうか？（スコアリングのルールエンジンが失敗している等）

Gainsightに登録のないメールアドレス宛にサーベイを送信する方法はありますか。Company や Relationshipもブランクです。関連トピックでは解決できませんでした😞

はじめまして！ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。「Plain Text」のリンクを活性化する方法ってありますでしょうか？メールをプレビューしてもリンクがクリックできず、こちらも拝見したのですが修正方法もよくわからず、、ご教示いただけますと幸いです！何卒よろしくお願い申し上げます。  

お世話になっております。ナレッジワーク岩田と申します。Gainsightサーベイの運用についてご教示いただけますでしょうか。 当社（ナレッジワーク）では、ユーザー満足度調査のため、顧客管理者を経由してサーベイを転送いただき、その結果を集計する運用をしております。詳細：顧客の管理者にサーベイ実施の許諾をいただく 顧客の管理者にサーベイURLをお渡しし、エンドユーザーに転送いただく エンドユーザーに回答いただいたものを当社で集計する ※当社はエンドユーザーのメールアドレスを直接利用する許可を得ていないため、 　顧客の管理者を経由している Gainsightのサーベイは個人に登録された連絡先に対してサーベイを送る仕様と理解しています。当社ユースケースでは、対象者情報をGainsightに登録していないため、通常の配信フローがそのまま使えない状況です。 そこでお伺いしたいのですが、・同様の課題に取り組まれた経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。・その際にGainsightサーベイ機能をどのように運用されたか（すべきか）ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

「CSM引継ぎ日」データが”Null”→日付が入ったら、オンボーディングのサクセスプランを自動で作成するルールを設定したいのですが、うまく対象の絞り込みができず苦戦しています。※CSMのアサイン自体は現在Salesforce上で行なっており、そのときに登録される「CSM引継ぎ日」データ（Date）を日次でGainsightに流し込んでいます。 ▼現在の設定・2つのオブジェクトは「SKU」でマージしています・26年3月1日以降にアサインがされた案件を対象にしたいため、絞り込み設定をしています ▼困っているポイント・既にサクセスプランが作成されている案件しか対象として表示されない（=本来サクセスプランを作成したい案件が対象外となる） 他に適切な設定方法がありましたら、教えていただきたいです・・！🙇‍♀️

 お客様からideaで要望をいただくときに、結構要望が複数混ざっている場合があります。（明確にわけて書いてるものもあれば…ひも解くとそれって2個別の要望を言ってるよね…みたいなものも 開発にフィードバックして、アップデート対応したものは今後「アップデート対応済」というステータスで変更しようと思ってるのですが、2個書いてくれてる要望のうち1個対応したよ！ってときはどうしたらいいでしょう…？「アップデート対応済」ステータスにして、返信で「この要望を改善したよ」と残しておく 「一部対応済」みたいなステータスを作っておく（返信コメントもつける） ideaの投稿を分解する…？（そんな機能はないかもですが😅 こういうふうに対応してるよ～などの意見があれば参考にしたいです！  

自動でCTAをクローズするルールを作成しているのですが、Actionsを登録しようとすると以下のエラーが表示されます。 “Could not find relationship type for the corresponding relationship identifier. Make sure that the right relationship type is added to the show fields.” データセットアップ内に、リレーションシップタイプは含まれているはずなのですが何が原因でしょうか？ 

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 スコアリングの色の変化に応じてCTA発火する記事は拝見したのですが、下記のように推移状況に応じて自動対応の仕組みを構築したいです。・○週間連続「赤」でCTA発火・○週間連続「緑」でCTAクローズ ※補足※・スコアはすべて日次更新（自動）・日次でのスコア変化が激しいため、トリガーを色変化ではなく連続での設定としたい こちらの実現は可能でしょうか？可能な場合、実装方法を知りたいです。

リレーションシップの活用を進めるために、R360の構築を進めています。これまでC360でやっていたことと同様に、R360でOB担当者を入力できるようにしたいのですが、OB担当者の項目だけ、編集可能に変更できません。CSMはできます。 解決策を教えていただきたいです。 

3/6（金）のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。 サクセスプランの構築を進めているのですが、できる限りCTAを自動で作成・クローズさせたいです。ルールエンジンでClose CTAというのは見つけたのですが、CTA IDにセットできる選択肢が1つしかなく、これで今回クローズしたい特定のCTAを指定できるのか分からず手が止まってしまっています。。（TEST RUNしてみたところ、1件Passしたものの該当CTAはクローズしていませんでした。。） Close CTAをする場合の一連の設定流れを教えていただけますと幸いです。  

Hi everyone,I’d love to start a discussion (not a feature request) around a UX/design challenge that I see often in tools like Gainsight.The theme“How can we design a user experience that feels like rich text content is searchable/filterable, even though rich text fields themselves can’t be filtered or queried in a practical way?”The problem I’m trying to solveIn many real-world implementations, we store important information in rich text areas (e.g., human-readable notes, status context, playbook details, customer narratives). However, when end users ask for things like:“Can I filter customers where the notes mention X?” “Can I search within that narrative and narrow results?” “Can I do an intermediate search without exporting data?”…the honest answer is often: not directly, because rich text isn’t designed to be reliably filterable/searchable like structured fields.Common workaround (and why it’s not great)A typical approach is to create a parallel plain text field (or a set of struc

明日のオフィスアワーでお伺いしたいことがあり、事前投稿させていただきます。基本的なことですがルールエンジンのTransformにあるFormula Field Builderについて教えていただきたいです。Expression Typeを拝見するとCalculated FieldやPeriod over Period Comparisonなど便利そうな機能があります。こういうデータを作成するときに使えるという具体的例を把握しておきたく、お伺いできると嬉しいです。（いまは使い方がよくわかっていないので適切なデータテーブルを用意することができず、細かいステップを踏んでルールを作成しており・・・）

Staircaseの活用は、一気に高度化を目指すのではなく、段階的に進めることが成功のポイントです。ここでは、4つのステップで活用の進化プロセスをご紹介します。 Step1：生産性を上げるまずはCSの生産性向上から始めます。① 顧客理解を深める　　・アカウント状況や利用状況の可視化　　・必要な情報へ素早くアクセス② アクションの壁打ち　　・次の一手をデータに基づいて検討　　・判断スピードの向上③ 顧客ベース全体の状態を把握　　・基本インサイトで全体像を把握　　・各種レポートで傾向を可視化👉 このステップのゴールは「まずは使ってみる」ことで、日々の業務を楽にすることです。 Step2：シグナルを捉える①次に、データから意味のあるシグナルを捉えます。① リスク・エクスパンションの活用　　・解約リスクの早期発見　　・アップセル・クロスセル機会の特定② 精度を上げるチューニング（Profile）　　・顧客属性やセグメントの最適化　　・自社に合ったモデルへの調整③ 他ツールとの連携　　・CS関連ツールとの連携　　・MCP連携により活用ハードルを下げる👉 この段階では「使える状態」から「活かせる状態」へ進化させます。 Step3：シグナルを捉える②さらに精度を高め、「正しく捉える」段階へ進みます。① チューニングの高度化　　・インサイトの精査　　・ダッシュボードの最適化② シグナルを正しく受け取る　　・適切な通知設定　　・必要な人に、必要なタイミングでアラートを届ける👉 ここでは“精度”と“再現性”がテーマになります。 Step4：CS活動の改善最終ステップは、データを活用してCS活動そのものを改善することです。① 活動量の最適化　　・SHごとの適切なタッチ頻度設計　　・マルチスレッドの推進② 活動の質を把握　　・実施内容の可視化　　・成果につながる活動パターンの特定③ チームの効率化　　・属人化の排除　　・成功パターンの標準化　　・チーム全体の時間配分最適化👉 Staircaseは、単なる可視化ツールではなく、CSの“行動変革”を支援する基盤へと進化します。 4つを実現するためのオフィスアワーを開催します！！この4つのステップを解説して一緒にチューニングするオフィスアワーを開催します！！ぜひご参加ください！Staircaseオフィスアワー（全４回）　1回目：3月19日

和久井さんにおすすめされてw、こちらに投稿させていただきます！ Gainsightからメールを配信する際に、non-operationalメールにはオプトアウト機能が付いていると思います。こちらのページ設定について他社様ではどのような区分・デザイン・設定にしていらっしゃるのか、ぜひ参考にさせていただきたくお知恵をお借りできますと幸いです😊弊社はとりあえずデフォルトのものを日本語に翻訳してみました・・・