Skip to main content

Recently active topics

424 Topics
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
単発メールキャンペーンの送信

単発のEメールは次のような場合に最適です： コミュニティのダイジェスト（例：最も魅力的なトピックやイベントを毎月ダイジェストで配信） イベントや重要なトピックの宣伝（例：コミュニティの大きなアップデートやイベントがある場合） ベータテスターへの配信（特定のグループのユーザーに配信したい場合など） ワンオフキャンペーンを送信すると、受信者フィルタにマッチした受信者にのみメールが送信されます。単発メールの作成メールキャンーペーンの作成はコントロールのEmail > Email Campaign > Add email campaign からアクセスできます。 メールタイプの選択 メールの種類として「単発メール」を選択 メールの作成 メールの件名を作成する（256文字以内） メール本文の作成     受信者の選択 以下のフィルタを1つまたは組み合わせて適用できます： (もしくは、カスタマーセグメントを選択することもできます。) プライマリロール カスタムロール 最後の活動 登録日 メールを送信する前に、少なくとも1つのフィルターを適用する必要があります。 注意: バウンス率とスパム率を抑えるため、どのフィルターを適用しても、配信停止ユーザーと365日以上アクティブでないユーザーは除外されます。 送信オプション 単発メールを今すぐ送信を選択すると、現在フィルタにマッチしているすべてのユーザーにメールを送信できます。 単発メールをスケジュールするを選択すると、後日メールを送信することができます。 注意: スケジュールされた時間にフィルターが再実行され、スケジュールされた時間に条件に一致するすべてのユーザーが送信されることを確認します。

10
asanos
17 days ago
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
メールキャンペーンのテーマをカスタマイズする

すべてのメールキャンペーンが一貫した方法で送信されるようにするには、メールキャンペーンのテーマを変更することができます；メールキャンペーンのテーマとは メールキャンペーンの「ラッパー ロゴ（必要であればカスタムヘッダーも） コンテンツエリア（様々なメールの本文が入ります） フッター（配信停止リンクを含む）  テーマの編集メールテーマの編集は、コントロールからEmail > Customise themeのボタンをクリックして編集を行うことができます。現在、テーマの編集はシステムメールと同じHTMLエディタで行うことができます；要件 テーマのHTMLでは、{content}タグと{unsubscribeUrl}タグを挿入する必要があります。 unsubscribeUrl}は<body>タグ内に記述し、<a href="">タグ内に記述してください（例：<a href="{unsubscribeUrl}">)。 このテーマで使用されている画像は、他の場所にアップロードしてください。 推奨事項 content}タグを含むセクションの幅が600pxを超えないようにしてください（最も一般的なメールクライアントのビューポートを超える可能性があるため）。

10
asanos
17 days ago
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
メールキャンペーンの概要

私たちは、あなたが成功し、活気のあるコミュニティを構築できるようにしたいと考えています。 そのためには、コミュニティ体験そのものをできるだけ魅力的なものにすることも大切ですが、もうひとつは、コミュニティのメンバーに最新情報を常に提供し、活気あるコミュニティに戻ってきてもらえるようにすることです。 そこで、メールキャンペーン機能が活躍します。メールキャンペーン機能は、メールツールとしての基本的なユースケースをカバーすることを目的としています。 より高度なユースケースに対応するには、専用のメールツールをご検討ください。 メールキャンペーンでは、様々なユースケースに対応した魅力的なメールを作成することができます： 全ユーザー（または特定のユーザーセグメント）に毎月配信するコミュニティダイジェストやニュースレター 登録から7日後、14日後、30日後にメールを送信するオンボーディングフロー 30日以上アクティブでないすべてのユーザーにリエンゲージメントキャンペーンを作成する 最初の30日間に1つもグループに参加していないユーザーには、利用可能なグループの1つに参加するよう促します。 特徴 コミュニティの登録ユーザー全員にアプローチ プライマリロール、カスタムロール、最終アクティビティ、登録日付でオーディエンスをフィルタリング セグメントによるオーディエンスのフィルタリング（今後の機能） ブランディングに合わせてメールキャンペーンのテーマをカスタマイズできます。 ネイティブエディターでメールキャンペーンを作成 単発のメールキャンペーンを作成。 自動メールキャンペーンの作成。 各キャンペーンの統計情報（配信率、開封率、クリック率、配信停止率など）を確認できます。 制限事項 メールキャンペーンは、コミュニティで登録されたユーザーにのみ配信することができます。 バウンス率とスパム率を抑えるため、どのフィルタを適用しても、365日以上アクティブでないユーザーを除外しています。  関連情報 メールキャンペーンのテーマをカスタマイズする 単発メールキャンペーンの送信 自動メールキャンペーンの送信

20
asanos
17 days ago
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
ユーザーセグメントの設定

セグメントを使用すると、設定した基準に基づいてコミュニティメンバーを動的にグループ化し、セグメント同士の関連性を簡単に確認し、メールキャンペーン機能を使って各セグメントにアクションを起こすことができます。セグメントとは何ですか？セグメントとは、フィルターに一致するユーザーのグループです。 顧客が定義したフィルタに一致したり、一致しなくなったりすると、セグメントは自動的に更新されます。 例えば、役職が「カスタマーサクセス」で、登録から7日以内のユーザーのグループを作成したいとします。 このリストを手動で取得したり、このグループをエンゲージしたいたびにフィルタを追加したりする代わりに、セグメントを選択するだけで、それが最新であることを知ることができます。 セグメントを作成する確実にスタートできるように、すでに5つのアダプションセグメントが設定されています。 これらのセグメントのフィルタを簡単に変更して、あなたのコミュニティにより特化させることができます。独自のセグメントを作成する方法は以下のとおりです。コントロールのUser overviewページに移動します。 フィルタドロップダウンから1つ以上のフィルタを適用する。 セグメントを構成するフィルタを設定したら、右上の「Save as Segment」をクリックします。 セグメントのタイトルと説明を付けます。 完了です。セグメントの概要ページに移動し、すべてのセグメントを表示することができます。 セグメントの表示と編集セグメントの概要ページから、インスタンスで作成されたすべてのセグメントを見ることができます。 ユーザーベース全体の数とパーセンテージが自動的に表示されるので、セグメントを一目で比較対照できます。セグメントを開くと、セグメントの詳細ページが表示され、セグメントを構成するユーザーを確認したり、セグメントの条件を変更したりすることができます。 このページから、セグメントを簡単に複製することもできます。 セグメントを整理するあなたやチームにとって意味のある方法でセグメントを簡単にグループ化できるように、セグメントグループを作成できます。 セグメントグループは、フォルダのようなもので、セグメントをドラッグアンドドロップすることができます。 可能なセグメント グループの例としては、デモグラフィック、アドプション、エンゲ

20
asanos
17 days ago
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
ユーザーロールの設定方法

私たちのプラットフォームには、「プライマリロール」と「カスタムユーザロール」の2種類の「ロール」があります。 プライマリロールはコントロールに組み込まれており（管理者、モデレーターなど）、変更することはできません。カスタムロールの一覧は以下の通りです：通常の登録ユーザーにコントロールの特定のセクションにアクセスできるようにする。 特定のメンバーが自分の投稿を編集できる期間を定義します。 コミュニティ内の特定のカテゴリへのアクセスを制限する。 ユーザ概要でユーザを検索するためのフィルタとして使用します。 ランクを付与するタイミングを決定するルールとして使用します。 カスタムユーザーの役割を追加する方法Control → Settings → User Roles → Add Roleに進みます。 ロールにタイトルを付け、オプションでこのロールを持つユーザーが投稿を編集できる時間を60分だけにするか無制限にするかを選択し、オプションでこのロールを持つユーザーがどのコントロールセクションにアクセスするかを選択します。(これは、エコミュニティの社外の参加者に対してではなく、社内や協力会社のようなコミュニティの管理者に対しての権限として利用します。) 「Save changes」を押せば完了です。 特定のメンバーのカスタムユーザー役割を有効にする方法Control → Users → User overview（検索/フィルターでメンバーを見つける）.に移動する。 Usergroups → Custom Rolesセクションで、メンバーのプロフィールで1つ以上のカスタムロールを有効にします。 「Apply changes」（「ユーザーグループ」セクションの一番下にあります）を押して完了です。カスタムユーザロールはいつでも編集することができます。 変更したいカスタムユーザロールの「編集」をクリックするだけです（編集画面内に「削除」ボタンもあります）。

20
asanos
17 days ago
asanos
asanosContributor ⭐️
published in CC｜全体設定・利用者管理
カテゴリーに投稿を作成するメンバーを制限する方法

  メンバーが誤って「公式」カテゴリー内にトピックを投稿し続けていませんか？ カテゴリ権限を使用して、カテゴリを読み取り専用にします。 これにより、メンバーが特定のカテゴリでトピックを作成したりコメントを投稿したりできるかどうかを制御できます。 例えば、「ニュースとお知らせ」や「ハウツー」のカテゴリを制限して、メンバーがコメントしか投稿できないようにします。 カテゴリに投稿を作成するメンバーを制限する方法Control → Platform → Communityに移動する。 変更したいカテゴリを選択し、Editをクリックします。 トピックの作成やコメントを制限するには、 Create topic(トピックの作成)またはCreate comments(コメントの作成)権限を剥奪します。 Saveを押してください、 これで完了です注意：コントロールのスイッチは、あなたのコミュニティにおける機能の可視性を決定します。 デフォルトでは、すべての機能がユーザーに表示されます。 トピックを作成したりコメントを投稿したりするには、ユーザーが有効なアカウントを持っている必要があります。 モデレーターとコミュニティ管理者だけが新しいトピックを作成できるカテゴリが必要ですか？ ニュースにカテゴリタイプを変更してください。 通常のメンバーの トピックの作成 と コメントの作成 の権限を剥奪して、読み取り専用のカテゴリを作成します。

00
asanos
17 days ago
Kaori Wakui
Kaori WakuiGainsight Employee ⭐️
published in Gainsight Japan : 日本語コンテンツ
12/20 (金) オフィスアワーの開催：JOの活用方法をご支援！News

日本のGainsight CS管理者様向けのオフィスアワーを開催します！🎉オフィスアワーでは、テーマ別にGainsightの活用方法をお伝えさせていただきながら、普段Gainsightをご利用頂いている中での設定やカスタマイズ、技術的なお悩みをお受け致します！ 例えば、、、ルールエンジンを使ってこんなことを自動化しようと思っているけどいいやり方があれば教えてほしい！ レポートでこんな集計をしてみたいけどやり方がわからない、、 ジャーニーオーケストレーターを使ってこんなシナリオを実現してみたい！などなど、普段の設定で困っていることや、これまでの使い方からステップアップしてみたいことなど、何でも自由に聞いて下さい！登録ボタンから参加登録して頂ければ、誰でも自由にご参加いただけます！ご参加頂いた他の方の質問からも大きな学びがあるかもしれません🙌 ぜひご活用ください！！こういうトピックでもやってほしい〜〜ということも募集中です！ぜひリプライでコメントください！

240
Kaori Wakui
17 days ago
S
stevejContributor ⭐️
asked in Customer Success (CS)
Report with counts of individual dropdown items

I’m building an activity report based on activities submitted by our CSMs that include a dropdown list, where multiple items can be selected. I’d like to have the report show a count of submissions that count the number of individual dropdown items, not the combined amount of dropdown items. For example, I’d like it to show this:Count of dropdown 1: ###Count of dropdown 2: ###Count of dropdown 3: ###Instead, it’s showing this, which is too cluttered:Count of dropdown 1: ###Count of dropdown 1;dropdown 2: ###Count of dropdown 1;dropdown 2;dropdown 3: ###Count of dropdown 1;dropdown 3: ###Count of dropdown 2: ###Count of dropdown 2;dropdown 3: ###Count of dropdown 3: ###Is it possible to do this in the Report Builder? Thanks!

302
W
17 days ago
kevinolayta
kevinolaytaContributor ⭐️
Report Accessible to publicNew Idea

Hello team, Hopefully we can enhance the current security feature for shared reports. We found out that even if you share a report to specific users, once anyone got access to the shared report link. They can access and view all the data and information even if they’re not on the Users list access (even users outside of your company). This is a bit concerning as we cannot remove the possiblity of Human error accidentally sharing a report link that contains critical information of the company. Hopefully this is something we can add/enhance quickly. Thank you!

2
171
W
17 days ago
kevinolayta
kevinolaytaContributor ⭐️
posted in Customer Success (CS)
Report Accessible to anyone with link.

Hello team, Hopefully we can enhance the current security feature for shared reports. We found out that even if you share a report to specific users, once anyone got access to the shared report link. They can access and view all the data and information even if they’re not on the Users list access (even users outside of your company). This is a bit concerning as we cannot remove the possiblity of Human error accidentally sharing a report link that contains critical information of the company. Hopefully this is something we can add/enhance quickly. Thank you!

503
W
17 days ago
S
speacherContributor ⭐️⭐️
asked in Customer Success (CS)
Troubleshooting Missing Salesforce Contacts

Where do I go to figure out why a specific contact from Salesforce has not been pulled into gainsight in order to log an activity on that contact?

495
kstim
17 days ago
DannyPancratz
DannyPancratzVIP ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Multiple Permission Options for IdeationOpen

Ideation permissions are binary, “all or nothing” permissions to view, create, reply, and vote. I’d love to see options to customize each of those (or at least view vs create vs reply) similar to community category permissions. 

5
193
Kgastaldo
17 days ago
jrich
jrichContributor ⭐️⭐️⭐️⭐️
In the Gainsight Assist Template Folder view, hide folders when templates are not available to Gainsight AssistOpen

We really like the idea of the folder view and restricting templates to Gainsight Assist.  However we are finding that the template folder still shows in Gainsight Assist, even if none of the templates in the folder are available to users in Gainsight Assist.This causes confusion for our users as they are seeing internal and admin folders that are only used for storing JO and Email Assist/Playbook templates.  When the users click on these nothing shows so they think there is an issue with the plug-in.In the screenshot below, the only folder we want CSMs to see is the CSMs folder:  

16
13110
markglenwalker
17 days ago
P
pkiddContributor ⭐️
CTA tab in Renewals centerNew Idea

It would be great to be able to create a CTA directly in the forecast center by creating an additional “CTA” tab. I know that users are able to associate opportunities to CTAs within the cockpit, so it would make sense for this ability to go the other way around. Our CSMs actively use the Forecast center and often times, need to keep track of tasks associated to each renewal. But it is a bit inconvenient to have to jump back and fourth to view opportunity information in one page, and the tasks in another.  

0
20
P
18 days ago
L
L.LContributor ⭐️⭐️
asked in Customer Communities (CC)
Restrict View

I'm looking for a way to create an article within the community that only people who have the link can access and read, something like a restricted view. Any ideas?

243
juan.delrio
18 days ago
stephanienardone
stephanienardoneContributor ⭐️⭐️⭐️
Share Survey Results with Non-Users or Update PDF CapabilitiesNew Idea

It would be nice if people without Gainsight access (viewer or full) can view survey responses. Maybe this is a setting on the Survey properties. Our use case is that we send out Implementation surveys weekly and only a couple members on that team who manage the results have access. It would be nice to be able to share result URLs with the project manager that worked on that account.We were able to save responses as PDFs in the past but I think with the NXT migration something changed. Now, when you go to Print and save responses as a PDF it only prints 1-2 questions on the page, resulting in having to print multiple PDFs or take screen shots for one survey result.The first suggestion is preferable but the second would suffice 

8
494
L
18 days ago
N
nburkeHelper ⭐️
Mass Edit/Update CTA Due DateNew Idea

This question was posted 8 years ago and still no movement on this idea. Our CSM’s are managing a large book of business and we have many automations creating CTA’s.  There is no way to mass edit/update the due date in bulk and it is extremely time consuming for each CSM to edit them individually one by one.  And to update the dates of the tasks attached or playbook actions would necessary too.  There has to be some bulk actions that can be performed to do these simple features. 

2
40
N
18 days ago
scott_superko
scott_superkoHelper ⭐️
asked in Customer Success (CS)
Mass update CTA due date and snooze status/date

We have enterprise CSMs who manage multiple accounts, some with 100+ locations.  Each of the individual locations have CTAs specific to that location, but some times need to be updated in mass. My request is for the ability to mass update CTAs to change their due date or mass snooze CTAs for the same amount of time.

24218
N
18 days ago
A
aoleson01Contributor ⭐️⭐️
Replace the Log to Timeline box at the bottom of Compose EmailNew Idea

Please replace the Log to Timeline box at the bottom of Compose Email.  The new fly out pops up every time a user goes to Compose or Reply to an email.  This has proven to be a distraction/adds clicks to hide the box every time and I have users who have uninstalled the integration because of the annoyance.  Thanks for considering.  

26
29220
Ritika Jindal
18 days ago
Jef Vanlaer
Jef VanlaerHelper ⭐️⭐️
CC+CS Integration: link community users to Relationship and Relationship PersonNew Idea

Community users should not only be linked to Person / Company Person / Company, but also to Relationship and Relationship Person. Our customers are managed at the Relationship level, so we need to be able to add reports to R360, add scorecard measures for Community on Relationship level… Currently, the only option to do this is via additional custom objects and fields.

3
101
dayn.johnson
18 days ago
sarahmiracle
sarahmiracleVIP ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Load to Standard or System Objects with Real Time Rules actionsNew Idea

I don’t understand why Standard or System objects aren’t available in the actions from Real Time Rules. I can think of a lot of use cases for why you’d want to load a particular field with a certain value to those most commonly used objects.Here’s an example:Load an “Escalation Date” to the Call to Action object when a CTA priority changes to “High”. This will allow real-time reporting on escalated CTAs.A “real time” rule is only as good as it’s “real time” action. Let’s expand the actions possible from Real Time Rules to really make them as powerful as they can be. I’m sure I could use the Call External API to accomplish this, but why not support standard/system objects to begin with?

26
1107
dayn.johnson
18 days ago
smondreti
smondretiGainsight Employee ⭐️
published in Risk identification & management
Build granular risk categorization for precisionWALK

IntroductionAccurate risk management requires a detailed understanding of the different types of risks your customers face. By implementing a granular risk categorization system, you can ensure that each risk receives the appropriate response based on its specific characteristics. This article will guide you through building a more precise risk categorization framework using Gainsight’s tools, allowing your team to focus on the most critical and actionable risks. Step 1: Define Detailed Risk CategoriesCreate a detailed risk categorization framework that includes multiple types of risks to ensure that each customer challenge is addressed with precision: Adoption Depth: Track how deeply customers are using core features using Adoption Explorer. Flag customers with low feature adoption as high-risk for churn. Stakeholder Loss: Use Sponsor Tracking to monitor changes in key decision-makers. A loss of a stakeholder can lead to disengagement or a drop in product adoption, and should be cat

40
smondreti
18 days ago
smondreti
smondretiGainsight Employee ⭐️
published in Risk identification & management
Monitor risk trends and refine playbooksRUN

IntroductionTo effectively manage customer risks, it’s crucial to track risk trends and continuously refine your strategies. Monitoring how risks evolve across your portfolio allows you to adjust your playbooks and engagement strategies in real time. This article will guide you through monitoring risk trends and refining your risk playbooks based on real-world outcomes. Step 1: Track Risk Trends via DashboardsUse Gainsight Dashboards to monitor risk trends across your customer base and identify which risks are most prevalent: Monitor Risk Alerts: Track the frequency of risk alerts and their severity using Dashboards. For example, you can monitor how many accounts have been flagged for low adoption or stakeholder loss. Segment Risks by Category: Customize your dashboard to segment risks by type (e.g., Adoption Risk, Product Risk, Sentiment Risk) to see which categories are most common. This helps you prioritize which types of risks need more attention. By monitoring risk trends, you g

10
smondreti
18 days ago
smondreti
smondretiGainsight Employee ⭐️
published in Risk identification & management
Escalate critical risks to leadership for faster resolutionRUN

IntroductionFor high-severity risks, immediate attention and intervention from leadership may be necessary to prevent customer churn. Escalating critical risks ensures that high-impact accounts receive the attention they need from senior stakeholders. This article will guide you through the process of escalating critical risks to leadership using Gainsight’s tools, ensuring timely resolutions and better customer retention outcomes. Step 1: Define Escalation Criteria for Critical RisksThe first step is to define clear criteria for what qualifies as a critical risk that requires leadership escalation: Severity Score: Use Scorecards to assign severity scores based on factors such as ARR, contract value, or time to renewal. Define a threshold (e.g., a severity score over 50%) that triggers escalation. Risk Indicators: Escalate risks tied to loss of a key stakeholder, significant drop in product usage, or recurring product issues. Monitor these indicators using Sponsor Tracking and Produc

00
smondreti
18 days ago
smondreti
smondretiGainsight Employee ⭐️
published in Risk identification & management
Deploy risk playbooks for consistent risk managementWALK

IntroductionManaging risks consistently across your customer base requires a standardized approach. By deploying Risk Playbooks, you ensure that your team responds quickly and effectively to different types of risks, such as low adoption or stakeholder loss. In this article, we’ll guide you through creating and automating risk playbooks in Gainsight, so that your team knows exactly what steps to take when risks arise. Step 1: Develop Playbooks for Key Risk CategoriesTo ensure consistent risk management, create playbooks for different types of risks that your team may encounter: Low Adoption: For customers lagging in feature adoption, create a playbook that guides CSMs to schedule additional training or provide personalized feature demonstrations. Use Adoption Explorer to track usage data. Stakeholder Loss: When a key decision-maker leaves the company, trigger a playbook that guides CSMs to re-engage the new stakeholder through outreach or product value presentations. Use Sponsor Trac

00
smondreti
18 days ago

Badges

Show all badges
Terms & ConditionsCookie settings